Аналіз ринку Meme монет: феномен золотого собаки за минулий рік та можливості для прибутку

У 2024 році Meme монета стала одним з основних наративів ринку криптовалют, час від часу деякі люди отримують величезний прибуток через ці монети. Хоча ціни токенів на багатьох біржах продовжують знижуватися, на блокчейні все ще існують деякі можливості для отримання прибутку. Давайте згадаємо про ринкові показники минулого року, проаналізуємо дані "золотих собак" на різних публічних блокчейнах, обговоримо, чи справді існує ефект багатства від Meme монет, а також яка їхня впливовість.

Найбільше з'являється золотий пес на публічному ланцюгу

Проект "Золотий пес" в Memeмонеті зосереджений на трьох основних блокчейнах:

1. Солана (SOL)
2. База
3. Ланцюжок BNB

Інші публічні блокчейни також іноді мають "золотих собак", але з меншою частотою.

Solana стала родючим ґрунтом для розвитку та вибуху Meme монет завдяки своїй низькій вартості, високій продуктивності та розвинутим інструментам для Meme монет (таким як pumpfun). Base, завдяки підтримці Coinbase, значно збільшила кількість золотих собак, але її зрілість не досягає рівня Solana. BNB Chain, як стара публічна блокчейн, також вивела на світло багато проектів золотих собак завдяки підтримці певної торгової платформи.

Ефір через високі витрати на Gas має низький рівень успіху Meme монет, але як тільки з'являється золотий пес, його ефект багатства зазвичай є більш сильним. Tron мав відомі проекти, такі як SUNDOG, які швидко виросли завдяки SunPump, але вікно можливостей було коротким. Нові публічні блокчейни, такі як Sui та Aptos, через незрілу екосистему мають відносно мало золотих собак.

Статистика кількості золотих собак

Ми визначаємо "Золотий пес", який має відповідати наступним трьом умовам:

1. Зростання: після запуску зростання досягло понад 50 разів.
2. Капіталізація: пікова капіталізація перевищила 100 мільйонів доларів
3. Популярність: Наявність значної підтримки спільноти або залучення великої уваги в короткий термін

Згідно з цими стандартами, ми провели статистику основних публічних блокчейнів:

• Solana: оцінюється, що минулого року з'явилося 100-150 золотих собак
• База: приблизно 50-80 монет
• BNB Chain: приблизно 30-50 монет
• Ефір: приблизно 10-15 монет
• Tron: оцінка 10-20 монет
• Нові публічні блокчейни (Sui, Aptos тощо): оцінка 5-15 штук

Часовий розподіл золотого собаки

Розділіть минулий рік на чотири квартали, час появи золотого собаки розподілений наступним чином:

• Solana завжди займає домінуючу позицію, у другому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року буде піковий період, приблизно 30-40 монет золотих собак щокварталу.
• Base демонструє швидке зростання, з 10-15 у Q2 2024 року до 15-25 у Q4.
• Загалом BNB Chain залишається стабільним, у четвертому кварталі 2024 року спостерігається незначне зростання, до 10-15 монет.
• Ефір кожного кварталу лише 2-5 монет
• Tron досягне короткострокового піку в Q3 2024 року через події SUNDOG та SunPump, приблизно 5-7 монет

В цілому, проєкт Золотого Пса має відносно рівномірний розподіл по кварталах, загалом за рік 205-330 монет, в середньому по 50-80 монет за квартал, при цьому 4-й квартал 2024 року (56-90 монет) є піком року.

Аналіз прибутковості

"Зловити золотого собаку" зазвичай означає отримати адреси з ростом більше ніж в 10 разів. Ці адреси, як правило, належать раннім учасникам, які купили після запуску проекту протягом короткого часу (від кількох годин до кількох днів), або інвесторам, які точно купили на дні цін.

10-кратна можливість зростання в основному зосереджена на початковій стадії вибуху "Золотого пса", зазвичай лише з кількома годинами вікна. Тому великі інвестори та ранні учасники зазвичай займають більшу частину прибутку, тоді як більшість звичайних користувачів купують на піку, пропускаючи найкращий час для отримання прибутку.

Прибутковість на різних блокчейнах дещо відрізняється:

• Solana та Base завдяки низьким витратам на транзакції та великому обсягу торгів можуть мати частку прибуткових адрес у межах 2%-5%.
• Через високі газові збори, частка прибуткових адрес в Ethereum є досить низькою, приблизно 0,5%-2%

Характеристики ринку та рекомендації

1. Багатоланцюговий ротаційний контент є нормою, важко підготувати достатню ліквідність на кожному блокчейні.
2. Навіть у поганій загальній ринковій ситуації все ще можуть з'явитися локальні гарячі можливості.
3. Рекомендується використовувати інструменти, що підтримують багатопотокову торгівлю, щоб швидко використовувати інвестиційні можливості на різних публічних блокчейнах.
4. Будьте обережні, ринок Meme монет має високі ризики та швидкі зміни, тому потрібно обережно брати участь.

Незважаючи на те, що поточна активність торгівлі в ланцюгах може зменшитися, можливості все ще існують. Ринок мем-монет може увійти в нову фазу розвитку, інвестори повинні бути готові до можливостей, які можуть з’явитися в майбутньому.