Огляд виступу основних публічних блокчейнів 2024 року: дані нерівномірні, нові зірки на підйомі

2024 рік обіцяє бути яскравим у розвитку криптовалюти. Офіційне ухвалення ETF на біткоїн та ефір, криптовалюти поступово стають новим типом активу, визнаним на міжнародному рівні. Біткоїн перевищив позначку в 100 тисяч доларів, на деяких публічних блокчейнах з'являються нові MEME-токени, тоді як раніше відомі проекти втрачають популярність, ринок криптовалют переживає дві крайності. А за цими змінами публічні блокчейни залишаються основним полем битви на крипторинку, всі змагання також проявляються у боротьбі між публічними блокчейнами.

З точки зору даних, які конкретні публічні блокчейни дійсно зростуть у 2024 році? Чи можуть втрати деяких публічних блокчейнів насправді не бути недооцінкою, а справжнім занепадом? Ця стаття підсумовує та аналізує це.

Об’єктом цього огляду є Layer 1 та Layer 2 з високою популярністю, зосереджуючи увагу на таких вимірах, як TVL за рік, ціна токенів, ринкова капіталізація, кількість активних адрес та кількість угод, з 1 січня 2024 року по 29 грудня 2024 року. Деякі публічні блокчейни, які запустилися в основній мережі у 2024 році, використовують початкові дані токенів цих блокчейнів на момент запуску та дані на кінець року.

Розглянуті блокчейни включають:

Рівень 1: Solana, Ethereum, торгова платформа, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Рівень 2:Base、Arbitrum、Optimism、zkSync、Polygon、Blast、Scroll、StarkNet、Taiko、Linea。

Середнє зростання TVL Layer1 в 7 разів, Hyperliquid та TON з найвищим зростанням

Щодо даних TVL, в цілому дані про TVL аналізованих цих публічних блокчейнів зросли на 117,7% протягом року. Зокрема, середня TVL Layer 1 у 2024 році зросла на 707,69%, середня TVL проектів Layer 2 зросла на 8515,22%, проте це в основному пов'язано з тим, що TVL публічного блокчейну L2 Taiko була досить низькою на момент запуску, що призвело до збільшення у 825 разів; якщо виключити Taiko, середнє зростання інших Layer 2 цього року становить 294,69%.

У Layer 1 найбільше зростання TVL спостерігається у Hyperliquid, TON та Aptos, зростання перевищує 10 разів, при цьому TVL Hyperliquid з моменту запуску зросло на 4407%. У Layer 2 Taiko та Base стали цьогорічними лідерами зростання, TVL Taiko з моменту запуску до кінця року зросло на 82500%, а TVL Base зросло приблизно на 721,51% протягом року.

Крім зростання, є також деякі дані публічних ланцюгів, які через рік не лише не змогли суттєво зрости, але й зазнали певного зниження. Найбільш серйозне зниження спостерігається у zkSync, TVL якого протягом року знизився на 41,25%, далі йдуть Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%), Polygon (-1,67%).

Половина публічних блокчейн-протоколів зазнає зниження активності користувачів, Solana має найвищу активність

У сфері активності в мережі, кількість активних адрес Hyperliquid, Sui та TON у 2024 році зросла найвищим темпом, зростання склало відповідно 13381,48%, 3350,55%, 2409,43%. Окрім цих трьох публічних блокчейнів, щоденні активні дані кількох інших публічних блокчейнів, таких як Base, Aptos та Solana, також зросли більше ніж у 10 разів протягом року.

А що дивно, так це те, що серед 22 проаналізованих публічних блокчейнів, у 9 з них дані про щоденну активність користувачів у цьому році знизилися в різній мірі. Зокрема, блокчейни zkSync і StarkNet зазнали найсерйознішого зниження щоденних активних користувачів у 2024 році, яке перевищило 90%. Крім того, рівень щоденної активності Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism, Tron також знизився в різній мірі порівняно з початком року.

На початку року кількість активних адрес Tron становила 2,2 мільйона, займаючи перше місце серед усіх публічних блокчейнів. Після року змін, Solana з 4 мільйонами активних адрес стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю активних адрес, а також у статистиці найвищих активних даних Solana з 8,8 мільйонами стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю користувачів.

У щоденній торгівлі Hyperliquid знову став найбільшим зростаючим публічним блокчейном, обсяг торгівлі за рік зріс приблизно на 248900%, Taiko зріс на 4471,43%, обсяг торгівлі Base зріс на 1948,78%, всі ці блокчейни зросли більш ніж у 10 разів. Найбільше зниження обсягу торгівлі спостерігалося в мережі Avalanche (C-Chain), з 2,8 мільйонів транзакцій на початку року до 260 тисяч, що становить зниження на 90,71%. Однак основною причиною цього падіння є те, що 1 січня 2024 року припадає на пік аномальних коливань обсягу торгівлі Avalanche. Якщо виключити ці аномальні коливання, середній денний обсяг торгівлі Avalanche в основному залишався на рівні кількох сотень тисяч транзакцій щодня, без значних коливань.

Крім того, падіння zkSync досягло 90%, порівняно з цим, падіння zkSync дійсно є досить помітним, з моменту закінчення аірдропу кількість транзакцій в мережі швидко знизилася з мільйонів до кількох десятків тисяч на день.

Ціна монет, зміни різні, HYPE на першому місці

Кілька сімей радіють, кілька сумують, щодо показників токенів, протягом року половина токенів зросла, а половина впала. Токен Hyperliquid показав найкращі результати, за рік його зростання склало приблизно 1272,30%, а максимальне зростання досягло 1648,00%. Він став єдиним токеном публічної блокчейн-системи, який зріс більше ніж у 10 разів. Проте слід врахувати, що токен Hyperliquid HYPE був випущений лише наприкінці листопада, і в порівнянні з іншими публічними блокчейнами, з точки зору ціни відкриття, він дійсно має певну перевагу у зростанні. Проте, протягом року було випущено й інші токени публічних блокчейнів, багато з яких також не показали великого зростання, а деякі навіть впали.

Додатково, блокчейни з кращими показниками токенів включають Sui, TON, Tron та певну торгову платформу, ціни токенів зросли більш ніж у 2 рази. Solana цього року має високу популярність на ринку, але насправді в порівнянні з 1 січня 2024 року, ціна її токена SOL зросла лише на 92,26%.

Порівняно з початком року, ціна токенів 10 публічних блокчейнів знизилася в різній мірі. Якщо не враховувати два токени, які ще не були випущені, Base та Linea, цей показник складає рівно 50%. Серед токенів, що впали в ціні, токени StarkNet і Blast зазнали найбільших втрат, знизившись на 75% і 65% відповідно.

А в плані ринкової капіталізації Ethereum все ще займає позицію великого брата публічних блокчейнів, на початку року його ринкова капіталізація становила приблизно 274,2 мільярда доларів, а наприкінці року досягла 409,4 мільярда доларів, зростання ринкової капіталізації протягом року склало близько 49,28%. Ринкова капіталізація однієї торгової платформи також постійно займає друге місце, зростання дещо перевищує SOL.

Найбільш спокійний Ethereum, Solana в повному розпалі

Окрім горизонтального порівняння, розвиток кількох блокчейн-платформ потребує окремого пояснення, одне речення описує їх як половину феєрверку, половину радості.

Solana є публічною ланцюгом, про яку варто згадати у 2024 році. Протягом цього року дані Solana справді вражаючі, повністю вийшли з тіні краху певної торгової платформи, не лише досягнувши значного прориву за обсягом, але навіть наближаючись до Ethereum у змаганні. Протягом останнього року Solana очолила хвилю MEME, завдяки популярності MEME стала найбільшою публічною ланцюгом за кількістю користувачів.

А на початку року TVL Solana займала четверте місце, а наприкінці року піднялася на друге. Кількість активних користувачів на початку року займала лише восьме місце, а наприкінці року стала найвищою серед публічних ланцюгів.

Ethereum, як старший брат публічних блокчейнів, у цьому жвавому 2024 році, здається, демонструє спокій. Багато даних в кінці року майже не відрізняються від початку року, щоденна активність зросла на 9% протягом року, а кількість щоденних транзакцій залишилася практично незмінною. Лише обсяг заблокованих коштів (TVL) зріс на 127%, і якщо відняти зростання ціни ETH на 49%, здається, що ці дані також не мають суттєвих реальних змін, а стагнація TVL у валютному вираженні сама по собі є причиною недостатньо вражаючої поведінки цін на монету.

Основною причиною цієї зміни, можливо, є витік з Layer2. Що стосується Ethereum, чи залишиться новий рік у такому ж стабільному стані, чи буде більше коливань, можливо, потрібно більше інноваційного контенту для ведення.

Sui та Hyperliquid, змагання між зіркою завтрашнього дня та надновою?

Hyperliquid безумовно є суперзіркою року в секторі публічних блокчейнів, яка здивувала ринок багатьма несподіванками, майже в усіх показниках зростання займає перше місце, такі як зростання активних користувачів, зростання кількості транзакцій, зростання TVL (на другому місці), зростання ціни токенів. Проте, у стрімкому зростанні Hyperliquid є деякі об'єктивні фактори, які потрібно врахувати. По-перше, вона існує найменше часу, майже є наймолодшою серед проаналізованих публічних блокчейнів. По-друге, хоча темпи зростання високі, в загальному обсязі все ще є велика різниця з публічними блокчейнами, такими як Ethereum або Solana. Особливо, якщо говорити про дані, такі як кількість активних користувачів, наразі загальна кількість користувачів Hyperliquid всього лише 286500, цей рівень ще не досягає кількості активних користувачів Solana на початку року. Інші дані, такі як обсяг TVL, приблизно 1,7 мільярда доларів, що становить п'яту частину від Solana.

Проте, Hyperliquid вже наближається до Solana за кількістю щоденних угод, займаючи друге місце. А за ринковою капіталізацією вона відстає від кількох блокчейнів, які в цьому році показали значно гірші результати. З цієї точки зору, потенціал розвитку Hyperliquid у 2025 році залишається величезним, хоча для цього розвитку, можливо, потрібна сильніша та постійна підтримка даних.

Sui вважається основним конкурентом Solana у майбутньому, судячи з його даних, мережа Sui демонструє досить хороші результати цього року. TVL зросла майже в 7 разів за рік, добова активність зросла в 33.5 разів, а кількість угод в один з днів перевищила 300 мільйонів. Ціна токена також піднялася найбільше серед публічних блокчейнів, за винятком Hyperliquid, зростаючи приблизно на 441.13% за рік, з максимальним зростанням понад 520.25%. З точки зору темпів зростання, Sui у 2024 році в деяких аспектах вже перевищила Solana, але зараз стикається з ще однією проблемою - конкуренцією з проектами, такими як Hyperliquid або Aptos. У 2025 році, чи зможе екосистема Sui вибухнути, можливо, потрібно знайти нові точки зростання.

Окрім кількох вищезгаданих представницьких публічних блокчейнів, насправді інші публічні блокчейни в 2024 році також не хочуть залишатися осторонь, деякі з них трансформуються в AI, наприклад, Near, а деякі проводять оновлення бренду шляхом випуску нового публічного блокчейну, як Fantom, що змінив назву на Sonic. Крім того, у секторі Layer 2 в 2024 році також є одним із найпопулярніших наративів публічних блокчейнів. Цього року кілька зіркових Layer 2 випустили аеродропи, але їх загальні результати на платформі виявилися незадовільними. Найкращими виявилися Layer 2, такі як Base, які до цього часу не мають планів щодо токенів. Також Taiko є Layer 2, який не користується великою популярністю на ринку, але має непогані результати на платформі, хоча загальні дані поки що не є великими, подальший розвиток все ще потребує спостереження.

Нарешті, порівнюючи взаємозв'язок між даними цих 22-х публічних блокчейнів, можна побачити, що токени з найбільшим зростанням у 2024 році також, в основному, є тими публічними блокчейнами, які демонструють найкращий ріст активних користувачів. З цієї точки зору, можливо, найважливішим показником розвитку публічних блокчейнів залишаються користувачі. А для інвесторів, як оцінити майбутнє проекту, можливо, секрети також приховані під цими простими даними.