Глибокий аналіз екосистеми та шляхів розвитку Криптоактиви-індустрії

Криптоактиви індустрію можна порівняти з пірамідальною структурою, яка поділяється на три рівні: верхній, середній та нижній, кожен з яких поділяється на три рівні. Піднятися в цій індустрії не так просто, зазвичай потрібно підтримка людей вищого рівня, щоб досягти прориву.

Структура галузі

На трьох верхніх рівнях: ухвалювачі рішень

Перший рівень - це гіганти Уолл-стріт, які увійшли на цей ринок з 2020 року.

Другий рівень включає в себе деякі великі торгові платформи та провідні інкубатори. Ці установи інвестують у проекти десятки мільйонів доларів, а іноді навіть понад сто мільйонів.

Третій рівень складається з деяких відомих топових фондів, провідних бірж Південної Кореї та власників платформ другого рівня тощо.

Ці високопосадовці відповідають за встановлення галузевих правил, створення гарячих тем. Вони спланували важливі події, такі як бум DeFi 2020 року, і поширили їх через своїх підлеглих.

середина трьох рівнів: інформаційний передавач

Четвертий рівень в основному складається з керівників великих інкубаторів та провідних кількісних фондів. Щоб утриматися на цьому рівні, потрібно мати принаймні 100 мільйонів доларів готівкою.

П'ятий та шостий рівні є поступовим продовженням вниз. П'ятий рівень є підрозділом четвертого рівня, а шостий рівень є підрозділом п'ятого рівня. Ці рівні в основному складаються з інкубаційних фондів різних масштабів та бірж.

Шостий рівень часто є кінцевою метою більшості роздрібних інвесторів. Це може бути директор великого фонду, який контролює десятки мільйонів доларів, має певний вплив і групу шанувальників в середовищі.

Основні обов'язки цих трьох рівнів полягають у передачі концепцій вищого рівня інвесторам нижчого рівня.

Нижні три рівні: звичайні учасники

Тут в основному звичайні дрібні інвестори та кінцеві користувачі, які зазвичай виконують роль «підхоплювачів».

Вся модель роботи галузі: верхній рівень створює, середній рівень передає, нижній рівень приймає.

Різниця між капіталом Сходу та Заходу

Цікаво, що капітал Сходу та Заходу в цьому ринку майже є двома паралельними світами. Наприклад, з жовтня минулого року капітал Сходу зосередився на другому рівні біткоїна та деривативах, тоді як Захід зосередився на глибокому навчанні (Deepin).

Між цими двома концепціями існує бар'єр. Східні проекти другого рівня Bitcoin важко отримати підтримку від певних великих торгових платформ. Без підтримки західного капіталу масштаб проекту важко розширити, а східному капіталу також важко реалізувати повторні закупівлі. Західні проекти глибокого навчання є такими ж, початкове фінансування практично не дозволяє східному капіталу брати участь, що призводить до розриву в ланцюгу поширення, а східні роздрібні інвестори не можуть купити.

Якщо вдасться подолати цей інформаційний бар'єр, то може виникнути можливість для арбітражу. Наприклад, варто ввести концепцію насиченості китайського ринку в Південну Корею, але для цього потрібно знати місцевих впливових осіб і переконати їх інвестувати в концепції, які вже застаріли в інших регіонах, а потім знайти групу місцевих інвесторів.

Звучить просто, але насправді це надзвичайно складно. Інформація в цій галузі є вкрай закритою, участь у різних конференціях часто дає дуже мало результатів. Люди з різних кіл є взаємозамкнутими, стороннім важко втручатися. Як пробити ці кола, повністю залежить від особистих здібностей.

Як потрапити в індустрію криптоактивів

Щоб досягти успіху в цій галузі, першою умовою є справжній інтерес до індустрії. Лише з метою заробітку важко досягти високого рівня. Ця галузь має широкий спектр, ви обов'язково знайдете область, яка вас цікавить. Після того, як знайдете, потрібно глибоко вивчити.

Це галузь, в якій чітко проявляється ефект довгої дошки. Знайдіть напрямок, який вас цікавить, а потім знайдіть когось, хто має великий досвід у цій сфері, щоб встановити контакт. Люди зазвичай готові допомагати тим, хто має спільні з ними цінності.

Для молодих людей, які хочуть швидко увійти в це середовище, рекомендується більше брати участь у офлайн-заходах. Спостерігайте за ключовими особами в кожній ситуації, чи є вони позитивними чи негативними особами. Деякі люди знають багато людей, але мають загалом погану репутацію, такі люди дуже поширені. А деякі можуть вільно орієнтуватися в різних ситуаціях, передаючи цінну інформацію, такі люди зазвичай мають обнадійливе майбутнє.

При пошуку роботи рекомендується обирати важливі посади на четвертому, п'ятому або шостому рівнях, або роботи, які мають потенціал піднятися на важливі позиції. Іти на краєчок третього рівня не так вигідно, як йти на четвертий, п'ятий або шостий. Деякі невеликі біржі на сьомому рівні або роботи, як асистенти KOL, не мають великого сенсу. Під час вибору роботи спочатку варто звертати увагу на керівника, щоб переконатися, що у нього є достатньо коштів і досвіду успіху. Ті, хто через заробіток кількох десятків мільйонів стали зарозумілими, не підходять для ролі керівника, максимум можуть бути звичайними працівниками.

Незалежно від того, який напрямок ви виберете, потрібно якомога швидше знайти успішного гуру з вашою моделлю успіху або молодих людей, які поділяють ваші переконання.

Модель токенів та відносини з інвесторами

Під час роботи над проектом потрібно розуміти, що ранні інвестори стоять на одному боці з вами. Вони інвестують для отримання прибутку, а ви випускаєте токени для досягнення операційних цілей. Це дві різні сфери: одна - це капітал, а інша - стратегія на рівні операцій.

Деякі проекти можуть проводити аірдропи на великих біржах, оскільки мають ресурси для співпраці з платформами. Спочатку вони забезпечують співпрацю з торговою платформою, отримують величезну базу користувачів, а потім розробляють модель аірдропу. Ця послідовність дуже важлива: не спочатку аірдроп для залучення користувачів, а потім вихід на велику платформу.

Отже, ключовим є отримання визнання важливих осіб галузі, так проект буде близьким до успіху. Як цього досягти? Поставте інтереси ранніх інвесторів на перше місце, забезпечте, щоб ті, хто вас підтримує, могли заробити гроші. Пам'ятайте один принцип: будьте щедрі до важливих інвесторів, справедливі до звичайних інвесторів.

У конкретних діях слід залучати інвесторів, тісно прив'язуючи їх до вашого проєкту, розширюючи вплив. Необхідно не лише добре організовувати аірдропи, але й вміти малювати майбутнє. Слід одночасно малювати гарні перспективи як для інвесторів, так і для користувачів, що вимагає високих управлінських здібностей.

Після створення чіткого плану потрібно залучити більше незнайомих капіталів. Але слід дотримуватися одного неписаного правила: люди, які інвестують безпосередньо в вас, не можуть зазнати збитків, а їхні знайомі можуть нести ризики. Це неформальне правило в індустрії. Навіть якщо ви через когось познайомитеся і «зріжете» його друга, його друг не буде звинувачувати знайомого, оскільки інвестиційне рішення, безумовно, було прийнято після ретельного розгляду. Вам потрібно зрозуміти, хто може нести ризики, а хто ні.

Коли ваш проект розширюється і ви дбаєте про людей поруч, залишаються лише звичайні інвестори. Інвестори не мають з вами прямого зв'язку, їхні збитки вас не стосуються. Більшість людей, які беруть участь у інвестиціях у криптоактиви, використовують вільні гроші, наприклад, інвестують 10% від загального капіталу або 10% від місячного доходу, і їхні втрати їм неважливі.

Тобі потрібно націлитися на таких людей, не чіпай своєї першої ланки контактів. Загалом: намагайся зберегти інтереси людей навколо себе, більше спілкуйся з сильними друзями, а потім націлюйся на людей в їхньому оточенні. Це правильний підхід.

Взаємини з користувачами та інвестиційні стратегії

Якщо користувацькі відносини будуть погано оброблені, токен може не викликати жодного інтересу з моменту випуску. Наприклад, деякі токени, пов'язані з ШІ, або токени для видобутку, якщо обробка очікувань щодо аеродрому буде неналежною, після виходу на ринок можуть не купуватися, і дуже швидко їх будуть скидати. Таким чином, навіть інтереси ранніх інвесторів не можуть бути захищені.

Візьмемо проект на певній торговій платформі, наприклад, BounceBit. Наша компанія вважає перспективним напрямок restaking і вклала туди чимало коштів. Але BounceBit приносить нам дуже низький відсоток повернення, один біткойн за місяць приносить лише близько 100 доларів. Що це означає? Проектна команда не витратила багато коштів на отримання аірдропів, у них, напевно, все ще є чималі резерви.

Звичайні інвестори можуть вважати, що команда проекту дуже дурна, даючи занадто мало, тому не бажають брати участь, що призводить до зниження ціни. Але ми, професіонали, знаємо, що команда проекту насправді має можливість купити. Коли ринкові настрої стануть відповідними, можна буде купити велику кількість на дні.

Що можуть отримати ранні венчурні інвестори? Вони можуть точно знати, скільки монет було випущено проектом, скільки готівки ще залишилося, які з опублікованих моделей токеноміки є реальними. Як венчурні інвестори, вони, безумовно, будуть готувати більше коштів для покупки на вторинному ринку, знаючи, коли варто купувати.

Ще раз поговоримо про проекти TIA та TICO, в які ми інвестували. TIA на позабіржовому ринку зросла до понад 3 доларів, дрібні інвестори, безумовно, зазнають збитків. Чому? Тому що ціна першого раунду фінансування становила лише 0,015 долара, різниця занадто велика. Де буде ціна? Приблизно на позабіржовому ринку базова ціна 1-2 долари. Коли ціна опускається нижче 2 доларів, ми масово купуємо, купили на кілька мільйонів доларів. Пізніше вона зросла до десятків доларів, заробили понад десять мільйонів доларів. Ось так ми звітуємо перед проектом.

Інвестування – це безперервний процес. Якщо ви не інвестуєте, ви ніколи не дізнаєтеся, що ціна першого раунду фінансування становила 0,015 долара, а другого – 0,5 долара. Лише інвестуючи, ви можете отримати внутрішню інформацію. Досвідчені інвестори повинні знати, звідки заробляти, а не обов'язково подвоювати капітал за шість місяців. Ключове питання полягає в тому, як діяти під час запуску проекту, щоб отримати прибуток.

Якщо роздрібні інвестори не беруть участі, то це, швидше за все, проблема маркетингового відділу, або це неналежне управління, або недостатність ресурсів. Малоймовірно, що проблема виникає на етапі інвестування. Роздрібним інвесторам дуже важко не брати участі. Стандартом великих інкубаторів є участь у медійних компаніях, контроль над десятками KOL, володіння деякими фондами, ставши обмеженим партнером інших фондів.

Ми, люди на цьому рівні, безумовно, повинні стати обмеженими партнерами в фонді більш високого рівня. Інвестувати 5000000 доларів, термін п'ять років, мати можливість переглядати фінансові звіти та право вносити пропозиції. Ось що повинні робити великі інкубатори.

Якщо ви тільки маленький акціонер або новачок, тоді вам доведеться орієнтуватися на роздрібних інвесторів. Необхідно поступово досліджувати, пережити достатньо невдач, щоб знайти методологію. Потім, використовуючи цю методологію, з вашими коштами та командою йдіть у соціальні мережі, шукайте великих гравців, які вас поведе. Це і є правильне позиціонування.

Не потрібно шукати KOL один за одним, витрачаючи кілька сотень тисяч доларів на рекламу. Витрачаючи гроші на рекламу, ви не матимете коштів для підвищення ціни та реалізації справжніх справ. Як дати інвесторам звіт? Використовуючи гроші людей з оточення, коли проект ще не зрілий, легко зазнати невдачі.

Як молоді люди можуть виділитися

Сучасні студенти вважають: "Я повинен добре працювати, старанно виконувати завдання, які поставив керівник." Але насправді це дуже відрізняється від нашого способу мислення в той час.

Коли ми лише почали працювати, у нас зовсім не було грошей. Поїздка метро коштувала три монети, автобус – одну монету, я краще прокинуся на годину раніше, лише щоб зекономити ці дві монети. Щоб зекономити трохи грошей, можна було стерпіть голод. Ви, покоління, не пережили таких труднощів, тому не можете витримати стільки苦.

Сучасні студенти університетів можуть думати: "У мене вдома непогані умови, я можу просто знайти роботу у фінансовій сфері, і за рік зароблю двісті-триста тисяч. Чому я маю терпіти це, страждати так багато?" Такий настрій впливає на мотивацію всіх рухатися вперед.

Як же молоді людям вирватися вперед? Це означає бути трохи кращими за інших у всіх аспектах. По-перше, це усвідомлення, ви повинні знати більше, ніж ваші однолітки. Особливо для хлопців, у молодості важливіше не мати багато грошей чи високе становище, а скільки ви бачили світу і скільки пережили особисто. Ваш кругозір визначає вашу майбутню висоту.

Потім йдеться про емоційний інтелект. Це не означає, що потрібно щодня піднімати настрій начальству, називаючи його братом чи ще якось. Справжній емоційний інтелект полягає в тому, щоб дати начальству зрозуміти, яку вигоду ви можете йому принести, і що з вами комфортно спілкуватися. Начальству потрібно бачити, який прибуток ви зможете принести протягом наступних п'яти-десяти років, а також вашу лояльність і добрі якості.

Після цього йдуть професійні навички, здатність до навчання та інше. Якщо прямо сказати, то у людей з нормальним IQ та хорошою освітою здатність до навчання та розуміння приблизно однакова. В нашій компанії за місяць навчання можна вивчити, як працює вся галузь.

Найважливіше насправді - це людські якості. У нашій галузі, включаючи моїх братів, всі цінують саме людські якості, тобто можливість створювати цінність відносин та цінність вигоди.

Що стосується того, коли почати власний бізнес, насправді працювати з успішними людьми і займатися підприємництвом не є взаємовиключними. Справжні люди, які дбають про вас, побачивши ваші здібності, обов'язково нададуть вам можливість. Якщо у вас є підтримка за спиною, ви відчуваєте себе впевненіше. Наприклад, якщо вам організують зустріч з людьми, можливо, за один обід ви зможете залучити інвестиції для свого проекту.

Ця взаємозв'язок є взаємодопоміжним. Ти є моїм ресурсом, я також є твоїм ресурсом. Біля мене є талановиті молоді люди, інші вважають, що я непоганий, якщо молоді люди мене визнають, не залишений часом. Таким чином, у бізнес-переговорах я можу здобути більшу перевагу.

Я більше хотів би знайти таких співробітників або партнерів, яким можна довіряти і які можуть принести взаємну вигоду.

Сучасна молодь дійсно відрізняється від попередніх поколінь. Можливо, це через те, що умови в сім'ях покращилися, і вони не так сильно прагнуть.