Как развивается экосистема Solana и каковы результаты проектов в области Децентрализованных финансов?
22 декабря цена Solana(SOL) на некоторое время приблизилась к 100 долларам, и вся экосистема продемонстрировала сильный рост благодаря DePIN и MEME токенам. Объем торгов на децентрализованной бирже (DEX) на Solana на короткое время превысил объем торгов на Ethereum, что вызвало обсуждения о том, что "Solana превзойдет Ethereum".
В то же время Ethereum сталкивается с различными сомнениями, особенно в отношении DeFi проектов, которые ранее стали лидерами последнего бычьего рынка и теперь больше не пользуются популярностью. Так как же обстоят дела с DeFi проектами на Solana, помимо недавно популярных проектов MEME и DePIN? Действительно ли старые проекты возвращаются к жизни? Давайте посмотрим.
Ликвидный стекинг
Ликвидное стейкинг является одним из важных проектов роста в экосистеме Solana. Само по себе стейкинг блокирует средства, что способствует росту цены SOL, в то время как различные токены ликвидного стейкинга (LST) могут быть использованы в других проектах Децентрализованные финансы. Эффект аирдропа новых проектов и меры стимулирования также способствуют постоянному росту средств, участвующих в ликвидном стейкинге.
Согласно статистике платформы данных, по состоянию на 22 декабря, крупнейшие два проекта по ликвидному стекингу на Solana имеют TVL в 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов, занимая первые два места по TVL в экосистеме Solana. Хотя один из проектов по долларовым показателям имеет только 57% от пиковых значений, количество стекинга SOL (1115 миллионов SOL ) достигло исторического максимума.
Другой проект помимо стейкинга также предлагает инфраструктуру MEV, что позволило ему получить хорошую пользовательскую базу благодаря неожиданному аирдропу. В последнее время, начиная с поощрения использования своих LST в проектах Децентрализованные финансы, объем стейкинга в этом проекте быстро растет и в настоящее время достиг 6420000 SOL.
Децентрализованная биржа
Две основные платформы на рынке DEX по-прежнему остаются прежними, и не появилось особенно выдающихся новых проектов. Оба проекта разработали функции централизованной ликвидности на основе существующих, но их позиции изменились.
Для DEX ликвидность и объем торгов являются двумя ключевыми показателями. Ликвидность одного проекта снизилась с максимума в 2,21 миллиарда долларов до текущих 113 миллионов долларов, всего лишь 5,1% от пика. Ликвидность другого проекта снизилась с максимума в 1,41 миллиарда долларов до текущих 184 миллиона долларов, что составляет 13% от пика.
В последнее время наибольшее внимание привлекло явление, когда объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum. Данные показывают, что как за последние 24 часа, так и за 7 дней объем торгов Solana был выше, чем у Ethereum. Хотя некоторые сомневаются, что это может быть связано с дублированием объемов торгов агрегаторов, полагая, что Solana больше зависит от торговых агрегаторов, чем Ethereum, согласно данным о объемах торгов различных DEX, 21 декабря совокупный объем торгов основных DEX на Solana составил 1,55 миллиарда долларов, что действительно больше, чем 1,18 миллиарда долларов на основных DEX Ethereum.
Стоит отметить, что объем торгов на Ethereum в основном сосредоточен на одной платформе ( 19.4 миллиарда долларов ), затем следует другая платформа ( 11.4 миллиарда долларов ), в то время как объем торгов на остальных платформах составляет всего около 20 миллионов долларов или меньше.
Еще одним показателем, который недавно привлек внимание, является соотношение объема торгов DEX к TVL, которое отражает степень использования средств. Этот показатель для двух крупных DEX на Solana составляет 4,81 и 2,87, в то время как для основных DEX на Ethereum он составляет 0,26, 0,09 и 0,042. Это указывает на то, что при одинаковом капитале доход от предоставления ликвидности на Solana значительно выше, чем на Ethereum, что может привлечь больше средств в экосистему Solana.
Децентрализованные финансы
В секторе децентрализованного кредитования наблюдаются значительные изменения, из когда-то крупных кредитных протоколов в настоящее время только один проект все еще находится на передовых позициях, но уже был обойден новыми участниками. TVL имеет решающее значение для кредитных протоколов, он представляет собой оставшуюся сумму средств в протоколе ( депозитов - кредитов ), а больше оставшихся средств также означает больше депозитов.
У одного из старейших кредитных протоколов TVL снизился с максимума в 910 миллионов долларов до нынешних 187 миллионов долларов, что составляет 20,5% от пикового значения. Проект понес серьезные убытки в ноябре 2022 года, TVL напрямую упал на 90% с 280 миллионов долларов в начале месяца. Другие старые кредитные протоколы показали еще худшие результаты, снижение TVL было более значительным.
В этой сфере также появилось множество новых конкурентов. TVL двух новых проектов достигла 348 миллионов долларов и 204 миллионов долларов соответственно, и они быстро растут в последнее время. Оба проекта еще не выпустили токены управления, но внедрили систему баллов, и пользователи могут зарабатывать баллы через депозиты и займы. Под влиянием недавних аирдропов нескольких проектов средства продолжают поступать, и различные LST также могут быть поддержаны на этих платформах.
Аггрегатор доходов
Трек доходных агрегаторов практически был опровергнут. Поскольку Solana не требует высоких комиссий, как Ethereum, инвестиции через доходные агрегаторы могут автоматически реинвестироваться, избегая расходов на комиссии личных операций.
TVL самого известного проекта в этой области упал с пиковых 3,4 миллиарда долларов до всего лишь 4,02 миллиона долларов. Этот проект обычно используется в паре с другим проектом, разработчики обоих проектов были раскрыты как один и тот же человек, который подделал несколько личностей для разработки различных проектов, искусственно завысив TVL Solana.
Помимо чисто агрегаторной функции майнинга, некоторые агрегаторы доходов также предлагают функции кредитования и маржинального майнинга, но из-за снижения доходов от майнинга эти проекты показывают плохие результаты. TVL двух представительных проектов снизился с 430 миллионов долларов и 1,07 миллиарда долларов до текущих 20,89 миллиона долларов и 21,41 миллиона долларов.
Пожизненные контракты
По сравнению с различными проектами бессрочных контрактов на Ethereum Layer 2, Solana не выделяется в этой области.
В настоящее время в этой области наиболее сильным является проект, использующий модель торговли, аналогичную ордерной книге, с максимальным плечом до 20x. TVL этого проекта достиг нового рекорда в 105 миллионов долларов, а объем торгов perpetual контрактами SOL за последние 24 часа составил 43 миллиона долларов. Проект также предлагает торговлю с плечом на спотовом рынке.
Другой старый проект снизил свой TVL с пиковых 210 миллионов долларов до 10,47 миллиона долларов. Он подвергался хакерской атаке, после чего хакер был привлечен к ответственности и арестован. Проект в основном использует модели кредитования и маржинальной торговли, а теперь также добавил торговлю бессрочными контрактами, но объем торгов бессрочными контрактами SOL за 24 часа составляет всего 520 тысяч долларов.
На этом рынке есть еще один конкурент, который использует модель, аналогичную другим платформам. Его предел финансирования установлен на уровне 23 миллиона долларов, а объем торгов SOL бессрочными контрактами за последние 24 часа составил 101 миллион долларов, что даже превышает упомянутые ранее ведущие проекты.
Децентрализованная стабильная монета
Solana в области децентрализованных стабильных монет никогда не имела выдающихся проектов.
Проект, который когда-то завершил финансирование с оценкой почти в 2 миллиарда долларов, достигал максимального TVL в 42 миллиона долларов, но сейчас он снизился до 11,19 миллиона долларов. Изначально проект использовал дельта-нейтральный метод для хеджирования залога SOL, но теперь также перешел на использование USDC 1:1 для эмиссии.
Кроме того, два других проекта стейблкоинов, использующих избыточное обеспечение для выпуска, также пришли в упадок. Их TVL упала с максимума 476 миллионов долларов и 39.83 миллионов долларов до нынешних 8.61 миллионов долларов и 8.06 миллионов долларов.
Итог
Развитие различных DeFi проектов на Solana имеет разные тенденции. Проекты с ликвидным стейкингом привели к росту TVL на Solana, различные LST также могут использоваться в других проектах и получать вознаграждения. Ликвидность DEX значительно ниже, чем на Ethereum, но объем торгов иногда превышает объем торгов на DEX Ethereum, что показывает высокую финансовую эффективность DEX на Solana, что может дополнительно привлечь приток средств. Новые проекты в области децентрализованного кредитования показывают отличные результаты, существует ожидание аэрдропа. Некоторые проекты в области бессрочных контрактов находятся на этапе роста. Однако в области агрегаторов доходности и стабильных монет пока не появилось выдающихся проектов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainTherapist
· 07-25 08:40
почему sol такой мощный
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBuilder
· 07-23 03:36
sol снова захватил eth
Посмотреть ОригиналОтветить0
ServantOfSatoshi
· 07-22 10:42
сол, я действительно поражён
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropDreamBreaker
· 07-22 10:28
нужно держать в руках жизненно важные точки старого Со
Панорама DeFi экосистемы Solana: Ликвидный стейкинг ведет рост, эффективность DEX потрясающая
Как развивается экосистема Solana и каковы результаты проектов в области Децентрализованных финансов?
22 декабря цена Solana(SOL) на некоторое время приблизилась к 100 долларам, и вся экосистема продемонстрировала сильный рост благодаря DePIN и MEME токенам. Объем торгов на децентрализованной бирже (DEX) на Solana на короткое время превысил объем торгов на Ethereum, что вызвало обсуждения о том, что "Solana превзойдет Ethereum".
В то же время Ethereum сталкивается с различными сомнениями, особенно в отношении DeFi проектов, которые ранее стали лидерами последнего бычьего рынка и теперь больше не пользуются популярностью. Так как же обстоят дела с DeFi проектами на Solana, помимо недавно популярных проектов MEME и DePIN? Действительно ли старые проекты возвращаются к жизни? Давайте посмотрим.
Ликвидный стекинг
Ликвидное стейкинг является одним из важных проектов роста в экосистеме Solana. Само по себе стейкинг блокирует средства, что способствует росту цены SOL, в то время как различные токены ликвидного стейкинга (LST) могут быть использованы в других проектах Децентрализованные финансы. Эффект аирдропа новых проектов и меры стимулирования также способствуют постоянному росту средств, участвующих в ликвидном стейкинге.
Согласно статистике платформы данных, по состоянию на 22 декабря, крупнейшие два проекта по ликвидному стекингу на Solana имеют TVL в 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов, занимая первые два места по TVL в экосистеме Solana. Хотя один из проектов по долларовым показателям имеет только 57% от пиковых значений, количество стекинга SOL (1115 миллионов SOL ) достигло исторического максимума.
Другой проект помимо стейкинга также предлагает инфраструктуру MEV, что позволило ему получить хорошую пользовательскую базу благодаря неожиданному аирдропу. В последнее время, начиная с поощрения использования своих LST в проектах Децентрализованные финансы, объем стейкинга в этом проекте быстро растет и в настоящее время достиг 6420000 SOL.
Децентрализованная биржа
Две основные платформы на рынке DEX по-прежнему остаются прежними, и не появилось особенно выдающихся новых проектов. Оба проекта разработали функции централизованной ликвидности на основе существующих, но их позиции изменились.
Для DEX ликвидность и объем торгов являются двумя ключевыми показателями. Ликвидность одного проекта снизилась с максимума в 2,21 миллиарда долларов до текущих 113 миллионов долларов, всего лишь 5,1% от пика. Ликвидность другого проекта снизилась с максимума в 1,41 миллиарда долларов до текущих 184 миллиона долларов, что составляет 13% от пика.
В последнее время наибольшее внимание привлекло явление, когда объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum. Данные показывают, что как за последние 24 часа, так и за 7 дней объем торгов Solana был выше, чем у Ethereum. Хотя некоторые сомневаются, что это может быть связано с дублированием объемов торгов агрегаторов, полагая, что Solana больше зависит от торговых агрегаторов, чем Ethereum, согласно данным о объемах торгов различных DEX, 21 декабря совокупный объем торгов основных DEX на Solana составил 1,55 миллиарда долларов, что действительно больше, чем 1,18 миллиарда долларов на основных DEX Ethereum.
Стоит отметить, что объем торгов на Ethereum в основном сосредоточен на одной платформе ( 19.4 миллиарда долларов ), затем следует другая платформа ( 11.4 миллиарда долларов ), в то время как объем торгов на остальных платформах составляет всего около 20 миллионов долларов или меньше.
Еще одним показателем, который недавно привлек внимание, является соотношение объема торгов DEX к TVL, которое отражает степень использования средств. Этот показатель для двух крупных DEX на Solana составляет 4,81 и 2,87, в то время как для основных DEX на Ethereum он составляет 0,26, 0,09 и 0,042. Это указывает на то, что при одинаковом капитале доход от предоставления ликвидности на Solana значительно выше, чем на Ethereum, что может привлечь больше средств в экосистему Solana.
Децентрализованные финансы
В секторе децентрализованного кредитования наблюдаются значительные изменения, из когда-то крупных кредитных протоколов в настоящее время только один проект все еще находится на передовых позициях, но уже был обойден новыми участниками. TVL имеет решающее значение для кредитных протоколов, он представляет собой оставшуюся сумму средств в протоколе ( депозитов - кредитов ), а больше оставшихся средств также означает больше депозитов.
У одного из старейших кредитных протоколов TVL снизился с максимума в 910 миллионов долларов до нынешних 187 миллионов долларов, что составляет 20,5% от пикового значения. Проект понес серьезные убытки в ноябре 2022 года, TVL напрямую упал на 90% с 280 миллионов долларов в начале месяца. Другие старые кредитные протоколы показали еще худшие результаты, снижение TVL было более значительным.
В этой сфере также появилось множество новых конкурентов. TVL двух новых проектов достигла 348 миллионов долларов и 204 миллионов долларов соответственно, и они быстро растут в последнее время. Оба проекта еще не выпустили токены управления, но внедрили систему баллов, и пользователи могут зарабатывать баллы через депозиты и займы. Под влиянием недавних аирдропов нескольких проектов средства продолжают поступать, и различные LST также могут быть поддержаны на этих платформах.
Аггрегатор доходов
Трек доходных агрегаторов практически был опровергнут. Поскольку Solana не требует высоких комиссий, как Ethereum, инвестиции через доходные агрегаторы могут автоматически реинвестироваться, избегая расходов на комиссии личных операций.
TVL самого известного проекта в этой области упал с пиковых 3,4 миллиарда долларов до всего лишь 4,02 миллиона долларов. Этот проект обычно используется в паре с другим проектом, разработчики обоих проектов были раскрыты как один и тот же человек, который подделал несколько личностей для разработки различных проектов, искусственно завысив TVL Solana.
Помимо чисто агрегаторной функции майнинга, некоторые агрегаторы доходов также предлагают функции кредитования и маржинального майнинга, но из-за снижения доходов от майнинга эти проекты показывают плохие результаты. TVL двух представительных проектов снизился с 430 миллионов долларов и 1,07 миллиарда долларов до текущих 20,89 миллиона долларов и 21,41 миллиона долларов.
Пожизненные контракты
По сравнению с различными проектами бессрочных контрактов на Ethereum Layer 2, Solana не выделяется в этой области.
В настоящее время в этой области наиболее сильным является проект, использующий модель торговли, аналогичную ордерной книге, с максимальным плечом до 20x. TVL этого проекта достиг нового рекорда в 105 миллионов долларов, а объем торгов perpetual контрактами SOL за последние 24 часа составил 43 миллиона долларов. Проект также предлагает торговлю с плечом на спотовом рынке.
Другой старый проект снизил свой TVL с пиковых 210 миллионов долларов до 10,47 миллиона долларов. Он подвергался хакерской атаке, после чего хакер был привлечен к ответственности и арестован. Проект в основном использует модели кредитования и маржинальной торговли, а теперь также добавил торговлю бессрочными контрактами, но объем торгов бессрочными контрактами SOL за 24 часа составляет всего 520 тысяч долларов.
На этом рынке есть еще один конкурент, который использует модель, аналогичную другим платформам. Его предел финансирования установлен на уровне 23 миллиона долларов, а объем торгов SOL бессрочными контрактами за последние 24 часа составил 101 миллион долларов, что даже превышает упомянутые ранее ведущие проекты.
Децентрализованная стабильная монета
Solana в области децентрализованных стабильных монет никогда не имела выдающихся проектов.
Проект, который когда-то завершил финансирование с оценкой почти в 2 миллиарда долларов, достигал максимального TVL в 42 миллиона долларов, но сейчас он снизился до 11,19 миллиона долларов. Изначально проект использовал дельта-нейтральный метод для хеджирования залога SOL, но теперь также перешел на использование USDC 1:1 для эмиссии.
Кроме того, два других проекта стейблкоинов, использующих избыточное обеспечение для выпуска, также пришли в упадок. Их TVL упала с максимума 476 миллионов долларов и 39.83 миллионов долларов до нынешних 8.61 миллионов долларов и 8.06 миллионов долларов.
Итог
Развитие различных DeFi проектов на Solana имеет разные тенденции. Проекты с ликвидным стейкингом привели к росту TVL на Solana, различные LST также могут использоваться в других проектах и получать вознаграждения. Ликвидность DEX значительно ниже, чем на Ethereum, но объем торгов иногда превышает объем торгов на DEX Ethereum, что показывает высокую финансовую эффективность DEX на Solana, что может дополнительно привлечь приток средств. Новые проекты в области децентрализованного кредитования показывают отличные результаты, существует ожидание аэрдропа. Некоторые проекты в области бессрочных контрактов находятся на этапе роста. Однако в области агрегаторов доходности и стабильных монет пока не появилось выдающихся проектов.