Анализ рынка мем-токенов: феномен золотой собаки и возможности для получения прибыли за последний год

В 2024 году Meme токен стал одним из основных нарративов криптовалютного рынка, время от времени кто-то получает огромные прибыли через эти токены. Несмотря на то, что цены токенов на многих биржах продолжают падать, на блокчейне все еще существуют некоторые возможности для получения прибыли. Давайте вспомним о рыночных показателях за последний год, проанализируем данные "Золотой Собака" на различных публичных цепях и обсудим, существует ли реальный эффект богатства от Meme токенов и насколько велико их влияние.

Наиболее распространенные публичные блокчейны с золотой собакой

Проект "Золотая собака" в Meme токенах в основном сосредоточен на следующих трех публичных блокчейнах:

1. Солана (SOL)
2. База
3. Цепочка BNB

Другие публичные цепочки также иногда имеют "Золотую собаку", но с низкой частотой.

Солана стала плодородной почвой для развития и взрывного роста Мемекоина благодаря своим низким затратам, высокой производительности и完善ным инструментам для Мемекоина (таким как pumpfun). Base, благодаря поддержке Coinbase, значительно увеличила количество золотых собак, но ее зрелость не достигает уровня Соланы. BNB Chain, как старая публичная цепочка, также вырастила немало проектов золотых собак благодаря поддержке одной торговой платформы.

Из-за высоких Gas-расходов успех Meme-токенов относительно низок на Ethereum, но как только появляется «золотая собака», эффект богатства обычно бывает более сильным. Tron имел такие известные проекты, как SUNDOG, которые быстро выросли благодаря SunPump, но окно возможностей было довольно коротким. У новых общественных цепочек, таких как Sui и Aptos, из-за незрелости экосистемы проекты «золотой собаки» относительно редки.

Статистика числа золотых собак

Мы определяем "Золотая Собака" как соответствующую следующим трем условиям:

1. Рост: после запуска рост составил более 50 раз.
2. Рыночная капитализация: пиковая рыночная капитализация превысила 100 миллионов долларов США
3. Популярность: наличие значительной поддержки сообщества или привлечение большого внимания в краткосрочной перспективе.

Согласно этим стандартам, мы провели статистику основных публичных блокчейнов:

• Solana: Оценочно за последний год появилось 100-150 золотых собак.
• База: оценивается в 50-80
• BNB Chain: предполагается 30-50 токенов
• Эфириум: примерно 10-15 токенов
• Tron: примерно 10-20
• Новые публичные блокчейны (Sui, Aptos и др.): предполагается 5-15 штук

Время распределения золотой собаки

Разделите прошлый год на четыре квартала, распределение времени появления золотой собаки следующее:

• Solana всегда занимает доминирующее положение, 2024 год Q2 и 2025 год Q1 являются пиковыми периодами, около 30-40 токенов золотой собаки каждый квартал.
• Base демонстрирует тенденцию к быстрому росту, увеличиваясь с 10-15 токенов во 2 квартале 2024 года до 15-25 токенов в 4 квартале.
• Сеть BNB в целом стабильна, в четвертом квартале 2024 года наблюдается небольшое увеличение, достигающее 10-15 токенов.
• На Ethereum всего 2-5 токенов каждый квартал
• Tron достигнет кратковременного пика в Q3 2024 года из-за событий SUNDOG и SunPump, примерно 5-7 токенов.

В целом, проект "Золотая Собака" имеет относительно равномерное распределение по кварталам, в течение всего года составит от 205 до 330 токенов, в среднем от 50 до 80 токенов за квартал, при этом в 4 квартале 2024 года (от 56 до 90 токенов) ожидается пик.

Анализ прибыльности

"Поймай золотую собаку" обычно относится к адресам, которые получили рост более чем в 10 раз. Такие адреса чаще всего принадлежат ранним участникам, которые купили токены в короткий срок после запуска проекта (от нескольких часов до нескольких дней), или инвесторам, которые точно купили на дне цены.

Возможности для 10-кратного роста в основном сосредоточены в начале всплеска "Золотой собаки", который обычно длится всего несколько часов. Поэтому крупные инвесторы и ранние участники часто получают большую часть прибыли, в то время как большинство обычных пользователей покупают на пике и упускают лучший момент для получения прибыли.

Различия в прибыли на разных блокчейнах незначительные:

• Solana и Base из-за низких затрат на транзакции и большого объема торгов, доля прибыльных адресов может составлять от 2% до 5%.
• Эфириум из-за высоких газовых сборов имеет низкую долю прибыльных адресов, примерно 0,5%-2%

Особенности рынка и рекомендации

1. Многоцепочечная ротация актуальна, трудно обеспечить достаточную ликвидность на каждой блокчейне.
2. Даже когда общий рынок не в лучшем состоянии, могут возникать локальные горячие возможности.
3. Рекомендуется использовать инструменты, поддерживающие многосетевые транзакции, чтобы быстро захватывать инвестиционные возможности на различных публичных цепях.
4. Будьте осторожны, рынок Meme токенов высокорисковый и быстро меняется, необходимо осторожно участвовать.

Несмотря на то, что текущая активность по цепочкам может уменьшиться, возможности все еще существуют. Рынок Meme-токенов может вступить в новую стадию развития, и инвесторы должны быть готовы к возможным будущим возможностям.