Revisão do desempenho das principais blockchains em 2024: dados variados, novos talentos emergentes

2024 está destinado a ser um ano marcante na evolução das criptomoedas. A aprovação oficial dos ETFs de Bitcoin e Ethereum faz com que as criptomoedas se tornem gradualmente um novo tipo de ativo emergente reconhecido internacionalmente. O Bitcoin ultrapassa a marca de 100 mil dólares, e as moedas MEME em uma certa blockchain surgem uma após a outra, enquanto os projetos estelares anteriores perdem seu brilho, criando um cenário de extremos no mercado de criptomoedas. E por trás dessas mudanças, as blockchains públicas permanecem o campo de batalha central do mercado de criptomoedas, com toda a competição se manifestando na disputa entre blockchains.

Do ponto de vista dos dados, quais blockchains públicas realmente emergiram em 2024? Quais blockchains públicas perderam força que podem não ter sido subestimadas, mas são realmente um declínio? Este artigo faz uma revisão e resumo sobre isso.

O objeto desta avaliação são as Layer 1 e Layer 2 de maior destaque, focando em dimensões como TVL anual, preço dos tokens, capitalização de mercado, número de endereços ativos, número de transações, etc., com um período que vai de 1 de janeiro de 2024 até 29 de dezembro de 2024. Algumas blockchains públicas que serão lançadas na mainnet em 2024 utilizarão os dados iniciais dos tokens dessas blockchains no momento do lançamento e os dados do final do ano.

As blockchains a serem revisadas incluem:

Layer1: Solana, Ethereum, uma plataforma de troca, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Camada 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea.

O TVL médio da Layer1 cresceu 7 vezes, Hyperliquid e TON tiveram os maiores aumentos.

Em termos de dados TVL, de uma forma geral, os dados TVL totais das blockchains analisadas cresceram 117,7% ao longo do ano. Dentre eles, o TVL médio da Layer 1 cresceu 707,69% em 2024, enquanto o TVL médio dos projetos Layer 2 teve um crescimento de 8515,22%. No entanto, isso se deve principalmente ao fato de que o TVL da blockchain L2 Taiko era muito baixo no início de sua operação, resultando em um aumento de 825 vezes. Excluindo Taiko, o crescimento médio de outros Layer 2 este ano foi de 294,69%.

No Layer 1, o crescimento do TVL mais alto é de Hyperliquid, TON e Aptos, com um aumento superior a 10 vezes, sendo que Hyperliquid teve um crescimento de 4407% no TVL desde seu lançamento. No Layer 2, Taiko e Base são os reis do crescimento deste ano, com Taiko aumentando seu TVL em 82500% desde o lançamento até o final do ano, enquanto o TVL da Base cresceu cerca de 721,51% ao longo do ano.

Além do crescimento, alguns dados de blockchains públicas não só não conseguiram aumentar significativamente após um ano, como também sofreram uma certa queda. A queda do zkSync foi a mais severa, com o TVL a diminuir 41,25% ao longo do ano, seguida por Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) e Polygon (-1,67%).

Metade das blockchains públicas tiveram uma queda na atividade diária, Solana tem a maior atividade diária

Em termos de atividade na rede, o número de endereços ativos diários do Hyperliquid, Sui e TON teve o maior aumento em 2024, com aumentos de 13381,48%, 3350,55% e 2409,43%, respetivamente. Além destas três blockchains, os dados de atividade diária de outras blockchains como Base, Aptos e Solana também aumentaram mais de 10 vezes ao longo do ano.

E surpreendentemente, entre as 22 blockchains analisadas, 9 delas apresentaram uma diminuição em seus dados de usuários ativos diários neste ano. Dentre elas, zkSync e StarkNet foram as que mais sofreram uma queda em usuários ativos diários em 2024, ultrapassando 90%. Além disso, Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism e Tron também mostraram uma diminuição em seus níveis de usuários ativos diários em comparação ao início do ano.

No início do ano, o número de endereços ativos diários da Tron era de 2,2 milhões, ocupando o primeiro lugar entre todas as blockchains públicas. Após um ano de mudanças, a Solana alcançou 4 milhões de endereços ativos diários, tornando-se a blockchain pública com o maior número de endereços ativos diários. Além disso, nos dados de maior atividade diária registrados, a Solana também se destacou com 8,8 milhões de dados de atividade diária, tornando-se a blockchain pública com o maior número de usuários.

No que diz respeito ao número de transações diárias, a Hyperliquid mais uma vez se tornou a blockchain com o maior crescimento, com um aumento de cerca de 248900% no número de transações ao longo do ano. A Taiko cresceu 4471,43% e a Base teve um aumento de 1948,78%, todas superando um crescimento de mais de 10 vezes. A rede Avalanche (C-Chain) teve a maior queda no número de transações, caindo de 2,8 milhões no início do ano para 260 mil, uma diminuição de 90,71%. No entanto, a principal razão para essa queda é que o dia 1º de janeiro de 2024 coincide com o pico de flutuações anômalas no número de transações da Avalanche. Excluindo essas flutuações anômalas, o número médio diário de transações da Avalanche tem se mantido em dezenas de milhares por dia, sem grandes oscilações.

Além disso, a queda do zkSync atingiu 90%, em comparação, a queda do zkSync é realmente bastante evidente. Desde o fim do airdrop, o número de transações na blockchain caiu rapidamente, passando de milhões para apenas algumas dezenas de milhares por dia.

Desempenho dos preços das moedas, altas e baixas mistas, HYPE lidera.

Algumas casas estão alegres, outras tristes. Em termos de desempenho dos tokens, metade deles subiu e metade desceu ao longo do ano. O token Hyperliquid teve o desempenho mais notável, com um aumento de aproximadamente 1272,30% ao longo do ano, atingindo uma máxima de 1648,00%. Tornou-se o único token de blockchain pública a ter um aumento superior a 10 vezes. No entanto, é importante considerar que o token HYPE da Hyperliquid foi lançado apenas no final de novembro, o que, em comparação com outras blockchains, realmente confere uma certa vantagem em termos de aumento em relação ao preço de abertura. No entanto, ao longo do ano, também houve lançamentos de outros tokens de blockchain pública, muitos dos quais apresentaram aumentos não significativos, e houve até uma quantidade considerável que caiu.

Além disso, outras blockchains com bom desempenho de tokens incluem Sui, TON, Tron e uma certa plataforma de negociação, cujos preços de tokens subiram mais de 1 vez. Solana teve uma grande popularidade no mercado este ano, mas na verdade, em comparação com 1 de janeiro de 2024, o preço de seu token SOL subiu apenas 92,26%.

Em comparação com o início do ano, o preço dos tokens de 10 blockchains públicas caiu em diferentes graus. Excluindo os 2 tokens não lançados, Base e Linea, essa proporção é exatamente de 50%. Entre os tokens que caíram, os tokens de StarkNet e Blast tiveram as maiores quedas, atingindo 75% e 65%, respetivamente.

E em termos de capitalização de mercado, o Ethereum ainda ocupa a posição de líder das blockchains, com uma capitalização de mercado de cerca de 274,2 bilhões de dólares no início do ano, e uma capitalização de mercado que atingiu 409,4 bilhões de dólares no final do ano, com um crescimento anual de aproximadamente 49,28%. A capitalização de mercado de uma plataforma de negociação também se manteve em segundo lugar, com um aumento ligeiramente superior ao do SOL.

Ethereum mais calmo, Solana a todo vapor

Além da comparação horizontal, o desenvolvimento das seguintes blockchains públicas pode precisar de uma menção separada; uma frase para descrever é metade fogo de artifício, metade alegria tranquila.

Solana é a blockchain pública que não pode ser ignorada em 2024. Neste ano, as mudanças nos dados da Solana são impressionantes, conseguindo se desvincular da sombra do colapso de uma certa plataforma de negociação. Não apenas houve um grande avanço em termos de volume, mas também está se tornando uma concorrente à altura do Ethereum. No último ano, a Solana liderou a onda dos MEME, aproveitando a popularidade dos MEME para se tornar a blockchain pública com o maior número de usuários.

No início do ano, o TVL da Solana ocupava a quarta posição, subindo para a segunda até o final do ano. O número de usuários ativos diários no início do ano estava apenas na oitava posição, enquanto no final do ano se tornou a blockchain pública com o maior número de usuários ativos diários.

O Ethereum, como o grande irmão das blockchains públicas, parece manter uma postura tranquila neste animado ano de 2024. Muitos dados no final do ano são praticamente os mesmos do início do ano, com um crescimento de 9% no número de usuários ativos diários e o número de transações diárias quase estável ao longo do ano. Apenas o TVL aumentou em 127%, mas se desconsiderarmos o crescimento de 49% no preço do ETH, parece que esse dado também não apresenta grandes mudanças reais, sendo que a estagnação do TVL em termos de moeda é também uma razão para o desempenho medíocre do preço da moeda.

A principal razão para essa mudança pode ser o desvio proveniente do Layer2. Para o Ethereum, será que no novo ano ainda manterá esse estado estável ou haverá mais oscilações? Talvez seja necessário mais conteúdo inovador para liderar.

Sui e Hyperliquid, a competição entre a estrela em ascensão e a supernova?

Hyperliquid é sem dúvida a supernova da pista de blockchain pública este ano, surpreendendo o mercado com muitos resultados inesperados, liderando quase todas as taxas de crescimento, como crescimento de usuários ativos diários, aumento no número de transações e crescimento do TVL (classificado em segundo lugar), além de aumento no preço do token. No entanto, a ascensão rápida da Hyperliquid também apresenta alguns fatores objetivos a serem considerados: primeiro, é a mais jovem em termos de tempo de existência, sendo quase a mais nova entre as blockchains analisadas. Segundo, embora a taxa de crescimento seja alta, em termos de volume total, ainda está longe de blockchains como Ethereum ou Solana. Especialmente em dados como o número de usuários ativos, atualmente o total de usuários da Hyperliquid é de apenas 286.500, um nível que ainda não atinge o número de usuários ativos diários da Solana no início do ano. Outros dados, como o volume de TVL, são cerca de 1,7 bilhões de dólares, que é um quinto do valor da Solana.

No entanto, o Hyperliquid já está perto do Solana em termos de número diário de transações, ocupando o segundo lugar. Em contrapartida, em termos de capitalização de mercado, ele está atrás de algumas blockchains que tiveram um desempenho muito inferior este ano. Sob essa perspectiva, o potencial de desenvolvimento do Hyperliquid em 2025 ainda é enorme, mas esse desenvolvimento pode precisar de um suporte de dados mais forte e contínuo.

Sui é considerado um dos principais concorrentes do Solana no futuro, e a performance dos dados mostra que a rede Sui teve um desempenho bastante impressionante este ano. O TVL cresceu quase 7 vezes ao longo do ano, o número de usuários ativos diários aumentou 33,5 vezes, e o número de transações diárias ultrapassou 300 milhões em um único dia. O preço do token também teve um aumento significativo, sendo a blockchain com o segundo maior aumento, apenas atrás do Hyperliquid, com uma valorização de cerca de 441,13% ao longo do ano, e um aumento máximo que ultrapassou 520,25%. Em termos de nível de crescimento, a velocidade de crescimento da Sui em 2024 já superou a do Solana em alguns aspectos, mas atualmente enfrenta outro desafio com a concorrência de projetos como Hyperliquid ou Aptos. Em 2025, se o ecossistema Sui conseguirá ter uma explosão, pode ser necessário encontrar novos pontos de crescimento.

Além das várias blockchains públicas representativas mencionadas acima, na verdade, outras blockchains públicas em 2024 também não estão dispostas a ficar paradas. Algumas estão se transformando para a IA, como a Near, e outras estão passando por uma atualização de marca com a emissão de novas blockchains, como a Fantom que se tornou a Sonic. Além disso, na área de Layer 2, 2024 é considerada uma das narrativas de blockchain pública mais populares. Este ano, várias Layer 2 de destaque distribuíram airdrops, mas, em geral, tiveram um desempenho ruim em termos de atividade na blockchain. O melhor desempenho foi do Base, que até agora não tem um plano de token. Além disso, a Taiko também é uma Layer 2 com baixa popularidade no mercado, mas tem um bom desempenho na blockchain. No entanto, o volume geral de dados ainda não é grande, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.

Por fim, ao comparar as relações entre os dados dessas 22 blockchains, pode-se observar que os tokens com o maior aumento em 2024 também são, em sua maioria, as blockchains com o melhor crescimento de usuários ativos. Sob essa perspectiva, talvez o indicador mais importante para o desenvolvimento de blockchains sejam os usuários. E para os investidores, como avaliar as expectativas futuras de um projeto, o segredo por trás disso pode estar escondido nesses dados simples.