米国の利下げ期待が高まり、イーサリアムが現物ETFの上場を迎え、市場の感情が徐々に修復される

最近アメリカが発表した経済データは市場の懸念を和らげており、現在各方面は9月に利下げが始まると広く予想しています。米国株式市場は予想通りスタイルの切り替えを行い、大型テクノロジー株の集中度が低下し、小型株と非テクノロジーセクターが活発に動いています。7月の暗号通貨市場は感情の影響で大きく変動しましたが、現在は安定しています。エーテル現物ETFが正式に上場取引を開始し、グレースケールの売り圧力が短期的に価格に影響を与えていますが、売却速度が速いため、この圧力は長続きしないと予想されています。

7月25日、アメリカは2024年第2四半期のGDPの前期比年率成長が2.8%であり、予想の2.0%を上回ることを発表しました。同時に、第2四半期のPCE価格指数は2.6%上昇し、第1四半期の3.4%を下回りました。連邦準備制度理事会が重視するコアPCE価格指数は2.9%の成長を記録し、前回値を下回りました。しかし、市場はこれらのデータに対して反応が分かれ、この日アメリカ株式市場は激しい変動を見せました。

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一部の投資家は、特に非農業部門雇用者数の頻繁な修正が議論を呼んでいるため、公式の経済データの正確性に疑問を呈しています。過去5ヶ月のうち4ヶ月の雇用データが下方修正されており、この行為は市場のさまざまな推測を引き起こしています。

長期的な利上げはアメリカ経済に顕著な影響を与えています。現在、市場では経済データが利下げ政策の道を開くために使用される可能性が高いと広く考えられています。この期待は市場の価格設定に反映されています：FedWatch Toolによると、9月に利下げが始まる確率は100%に達しています。

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アメリカの10年期国債利回りは全体的に下降傾向を示しており、資金は利下げサイクルの中で様々な資産の再評価を始めています。市場のスタイル転換の兆候が明確で、7月11日にナスダック総合指数がピークを迎える一方で、ラッセル2000小型株指数は上昇を始めました。これは、大型株から小型株への資金の移動を反映しており、利下げサイクルにおける市場のリスク嗜好の高まりに合致しています。

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テクノロジー大手の決算報告はまちまちである。テスラは第2四半期の営業利益が前年同期比で33%減少し、予想を下回った。アルファベットの決算は比較的良好だが、YouTubeの広告収入は予想に届かなかった。市場は他のテクノロジー大手の決算報告、特にアップルの四半期報告に注目している。

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7月の暗号通貨市場は激しい変動を見せ、多くの要因に影響されました。ビットコインの価格は一時54000ドルを下回り、その後7万ドルを突破し、月末には66000ドル近くに戻りました。市場のボラティリティ指数は高い水準に達し、売り手と買い手の力が拮抗していることを示しています。

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トランプ氏のビットコイン会議での発言は市場に一時的な波動を引き起こしたが、長期的な影響は限られている。市場はトランプ氏の発言の実現可能性とその長期的な影響について意見が分かれており、彼が再選される可能性を過大評価している可能性もある。

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イーサリアム現物ETFはその初回公開販売10周年の際に上場取引されました。初日のネット流入は1億ドルを超えましたが、その後数日間は継続的なネット流出が見られました。グレースケール製品は大量に流出しており、これは主にその高い手数料によるものです。しかし、この状況は一時的なものであり、売り圧力は迅速に減少する見込みです。

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全体的に見て、7月の市場は主に感情に支配されていました。暗号市場は現在、新しいブルマーケットのストーリーが不足している可能性があり、加えて米株との連動が薄れているため、全体的に混沌とした状態にあります。しかし、市場の感情は徐々に修復されており、ビットコインの価格は螺旋状に上昇しています。ビットコイン現物ETFは継続的に純流入しており、市場の恐怖感情が持続していないことを反映しており、より大きな動きが間もなく訪れることを示唆しています。

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マクロ経済や伝統的金融市場に不確実性が存在するにもかかわらず、暗号資産市場は独立性とレジリエンスを示しています。イーサリアム現物ETFの導入は市場に新たな活力をもたらしました。暗号市場の未来は挑戦に満ちていますが、依然として明るい展望があります。

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