2024年11月のパブリックチェーン業界の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は強い上昇相場を迎えました。ビットコインの価格は歴史的な高値を更新し続け、10万ドルの大台に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも顕著な反発を実現し、アルトコイン市場全体のパフォーマンスは活発です。ビットコインのLayer 2は強い成長勢いを維持しており、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な高値を記録しました。ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%です。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、上昇率は47.8%です。ビットコインは優れたパフォーマンスを示し、市場価値は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第7位を維持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長にとって重要な要因となり、暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場の反応は前向きで、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、米国の税制改革と規制緩和の期待を受けて株式市場を先導しています。しかし、国際市場では一定のボラティリティが見られ、人民元は米国が関税を引き上げる可能性への懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙に関連する不確実性の減少とともに下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの時価総額は41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアを維持し、10月の70.1%から減少しましたが、アルトコインも同様に強力なパフォーマンスを示しました。イーサリアムの市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを追い越し、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが連続して新高値を更新する中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇でトップに立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%、Cardano (ADA)が201.5%、Polkadot (DOT)が130.7%の上昇を記録しました。Stellarの急騰は、国際送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心を反映しており、これは米国の選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響されている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしています。TVLランキング上位15のチェーンの多くは成長を見せていますが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落傾向を続けており、これは関連ゲームやミーム活動の勢いが弱まっているためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強力な発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額で新しい高値を記録し、同時にある有名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の増加を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットを発表する予定で、そのテストネットのデータは非常に素晴らしいものです：660万を超えるアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上がりました。また、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を受ける予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が高まる中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、自社が中立を維持し、自社のブロックチェーンを立ち上げないとツイートし、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは大幅な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6％増加しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは成長を続け、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、3位に上昇しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで4位です。

BTCfiプロジェクトのレベルで、Pell Networkは4億ドルのTVLを持ち、リーダーとなっています。次に、Avalon Finance（BitlayerおよびCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示しており、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月と比べて2.0%増加しましたが、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率には引き続き遅れをとっています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となっています。一方、BaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、あるソーシャルプロトコルに基づくmemeデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成・デプロイメントプラットフォームによる活動の急増に起因しています。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させると約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力の中でイーサリアム財団は2024年の報告書を発表し、財務の透明性を強化するとともに、コアバリューと資金戦略を概説しました。あるイーサリアムの創設者は、Layer 2のスケーラビリティを強化するためのDASの実装や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含むイーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加して1,696に達し、BNBチェーン、Polygon、Ethereumはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーエンゲージメントのパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、そして一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneの発売とLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

特定のインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜悲交々の結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人に達しましたが、Suiは逆に上昇し、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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資金調達

2024年11月のブロックチェーン分野では、12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となっています。 そのうち5件の事件では具体的な資金調達額が公表されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）が今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、当初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしての位置づけから、暗号AIスタートアップとしての位置づけに転換し、チェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これにはCytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsによって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーのAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を取得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトAkaveとAgentLayerが含まれます。

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