Laporan Investasi Risiko Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Poin Kunci
Risiko investasi di bidang enkripsi masih belum terlihat dasar. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi dalam perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Valuasi terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, mencetak rekor terendah sejak awal 2021, sementara median ukuran transaksi sedikit meningkat secara kuartalan.
Perusahaan Web3 mendominasi jumlah transaksi, dengan total penggalangan dana tertinggi untuk perusahaan transaksi. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat mempertahankan posisi terdepan di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari total transaksi yang selesai, dan menerima lebih dari 45% investasi dari lembaga modal ventura.
Lingkungan pendanaan ventura tetap ketat. Pada kuartal kedua 2023, hanya 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, mengumpulkan 720 juta dolar, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga 2020.
Jumlah dan Nilai Investasi Transaksi enkripsi Venture Capital
Investasi di sektor enkripsi dan Blockchain untuk kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak rekor terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak akhir 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncak 13 miliar USD pada awal 2022. Total dana yang dihimpun oleh perusahaan rintisan enkripsi dalam tiga kuartal terakhir lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, dengan 456 transaksi selesai, lebih tinggi dari 439 transaksi pada kuartal pertama. Ini terutama didorong oleh peningkatan transaksi putaran A dari 154 menjadi 174.
Dari segi investasi modal, tahap awal transaksi (Pre-Seed, fase benih, dan putaran A ) menyumbang sebagian besar investasi (73% ), sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Pembiayaan risiko berdasarkan tahun pendirian perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023.
Berbeda dengan kuartal pertama tahun ini, total dana yang dihimpun oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 adalah yang tertinggi, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat Perusahaan Investasi Enkripsi
Perusahaan Amerika memegang dominasi dalam jumlah transaksi dan jumlah penggalangan dana. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan Amerika memperoleh 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7.7%), Singapura (5.7%), dan Korea Selatan (5.4%).
Dari jumlah transaksi yang selesai, situasinya mirip. Perusahaan Amerika menyelesaikan 43% transaksi enkripsi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
enkripsi ventura perdagangan skala dan valuasi
Pada kuartal kedua tahun 2023, nilai valuasi di seluruh bidang investasi ventura terus menurun, dan bidang enkripsi juga tidak terkecuali. Median valuasi sebelum investasi untuk transaksi ventura enkripsi atau blockchain turun menjadi 17,93 juta dolar AS, terendah sejak awal tahun 2022. Median transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua adalah 3 juta dolar AS, dengan valuasi sebelum investasi sebesar 17,93 juta dolar AS.
Penurunan skala dan valuasi transaksi enkripsi sesuai dengan tren seluruh industri ventura.
Pembiayaan Ventur Enkripsi Berdasarkan Kategori
Perusahaan startup di bidang perdagangan, investasi, dan pinjaman mendapatkan dana ventura terbanyak di kuartal kedua 2023 dengan total 14,73 miliar dolar, mencakup 20% dari (. Perusahaan startup Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse menempati posisi kedua, dengan total 4,42 miliar dolar, mencakup 19%. Di bidang Layer 2/interoperabilitas, terjadi transaksi terbesar kuartal ini — LayerZero mendapatkan pendanaan putaran B sebesar 1,2 miliar dolar.
Dari jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap memimpin, diikuti oleh perusahaan perdagangan, bursa, investasi, dan peminjaman. Tren ini tetap tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan terbesar secara bulanan )275%(, diikuti oleh infrastruktur )114%(.
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, Amerika Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
enkripsi modal ventura
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua 2023 adalah 110 dana dan alokasi dana sebesar 7,2 miliar dolar AS, keduanya mencetak rekor terendah baru sejak kuartal ketiga 2020.
Berdasarkan data paruh pertama tahun ini, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan nilai median sebesar 50 juta dolar AS, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
![Laporan investasi dan pendanaan kuartal kedua 2023: Total investasi turun dibandingkan kuartal sebelumnya, AS mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Menguasai Posisi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Memegang Dominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total modal yang dialokasikan untuk perusahaan rintisan enkripsi masih mengalami penurunan secara bulanan. Penurunan aktivitas modal ventura enkripsi bukanlah fenomena yang unik, industri ventura yang lebih luas juga menghadapi hambatan akibat kenaikan suku bunga.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura enkripsi masih kuat. Jumlah transaksi dan modal investasi masih sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan akan terus mengalami pertumbuhan bersih dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Investor ventura terus menghadapi lingkungan pendanaan yang sulit. Kenaikan suku bunga mengurangi keinginan investor untuk mengalokasikan dana ke aset risiko ekor panjang seperti dana risiko. Ditambah dengan pasar beruang harga aset enkripsi, serta banyak perusahaan yang didukung oleh investor ventura mengalami kerugian besar pada tahun 2022, investor ventura akan terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru pada tahun 2023.
Kurangnya investasi baru yang penting akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Perusahaan rintisan yang didukung oleh modal ventura akan lebih sulit mendapatkan pendanaan tahun ini, dan ke depan akan menghadapi lingkungan pendanaan yang ketat. Pendiri harus fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta siap menerima pendanaan yang lebih kecil dan melepaskan lebih banyak saham.
Kegiatan perdagangan tahap awal benih tetap aktif. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan kuartal pertama, jumlah perdagangan tahap awal benih pada dasarnya tetap tidak berubah. Transaksi putaran benih dan putaran A menyumbang hampir 75% dari semua transaksi, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas secara keseluruhan lesu, para pengusaha masih aktif, dan para investor ventura tetap memperhatikan.
Amerika Serikat terus memimpin ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak bersahabat, perusahaan startup enkripsi di Amerika Serikat masih menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan Amerika Serikat harus merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi untuk mempertahankan posisi terdepan.
Web3 terus memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan-perusahaan terkait transaksi masih mendapatkan jumlah investasi terbesar. Tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal, dengan bursa tradisional, alat perdagangan, dan perusahaan lainnya mengumpulkan dana terbanyak, tetapi jumlah transaksi individu terbanyak berasal dari perusahaan-perusahaan di bidang Web3, DAO, metaverse, dan permainan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
9
Bagikan
Komentar
0/400
ContractHunter
· 07-16 16:19
Bear Market terlalu lama, siapa yang bisa bertahan?
Lihat AsliBalas0
Lonely_Validator
· 07-16 15:27
Bear Market memang sulit untuk dilalui, jelas.
Lihat AsliBalas0
SneakyFlashloan
· 07-16 10:34
Bear Market dianggap bodoh saja...
Lihat AsliBalas0
MetaEggplant
· 07-14 00:03
Menonton pertunjukan sudah cukup, investasi akan menemukan titik terendah pada waktunya.
Lihat AsliBalas0
UnluckyMiner
· 07-13 18:15
Investasi begitu buruk, bull run cepat datang!
Lihat AsliBalas0
MintMaster
· 07-13 18:15
Memang menyedihkan, bahkan tidak berani mengatakan bahwa kita telah melihat dasar Bear Market.
Lihat AsliBalas0
0xOverleveraged
· 07-13 18:11
Bear Market adalah subsidi untuk para orang kaya bagi para suckers.
Situasi investasi ventura enkripsi pada Q2 2023 terus lesu, dengan Amerika Serikat memimpin ekosistem startup.
Laporan Investasi Risiko Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Poin Kunci
Risiko investasi di bidang enkripsi masih belum terlihat dasar. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi dalam perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Valuasi terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, mencetak rekor terendah sejak awal 2021, sementara median ukuran transaksi sedikit meningkat secara kuartalan.
Perusahaan Web3 mendominasi jumlah transaksi, dengan total penggalangan dana tertinggi untuk perusahaan transaksi. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat mempertahankan posisi terdepan di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari total transaksi yang selesai, dan menerima lebih dari 45% investasi dari lembaga modal ventura.
Lingkungan pendanaan ventura tetap ketat. Pada kuartal kedua 2023, hanya 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, mengumpulkan 720 juta dolar, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga 2020.
Jumlah dan Nilai Investasi Transaksi enkripsi Venture Capital
Investasi di sektor enkripsi dan Blockchain untuk kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak rekor terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak akhir 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncak 13 miliar USD pada awal 2022. Total dana yang dihimpun oleh perusahaan rintisan enkripsi dalam tiga kuartal terakhir lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, dengan 456 transaksi selesai, lebih tinggi dari 439 transaksi pada kuartal pertama. Ini terutama didorong oleh peningkatan transaksi putaran A dari 154 menjadi 174.
Dari segi investasi modal, tahap awal transaksi (Pre-Seed, fase benih, dan putaran A ) menyumbang sebagian besar investasi (73% ), sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Pembiayaan risiko berdasarkan tahun pendirian perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023.
Berbeda dengan kuartal pertama tahun ini, total dana yang dihimpun oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 adalah yang tertinggi, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat Perusahaan Investasi Enkripsi
Perusahaan Amerika memegang dominasi dalam jumlah transaksi dan jumlah penggalangan dana. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan Amerika memperoleh 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7.7%), Singapura (5.7%), dan Korea Selatan (5.4%).
Dari jumlah transaksi yang selesai, situasinya mirip. Perusahaan Amerika menyelesaikan 43% transaksi enkripsi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
enkripsi ventura perdagangan skala dan valuasi
Pada kuartal kedua tahun 2023, nilai valuasi di seluruh bidang investasi ventura terus menurun, dan bidang enkripsi juga tidak terkecuali. Median valuasi sebelum investasi untuk transaksi ventura enkripsi atau blockchain turun menjadi 17,93 juta dolar AS, terendah sejak awal tahun 2022. Median transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua adalah 3 juta dolar AS, dengan valuasi sebelum investasi sebesar 17,93 juta dolar AS.
Penurunan skala dan valuasi transaksi enkripsi sesuai dengan tren seluruh industri ventura.
Pembiayaan Ventur Enkripsi Berdasarkan Kategori
Perusahaan startup di bidang perdagangan, investasi, dan pinjaman mendapatkan dana ventura terbanyak di kuartal kedua 2023 dengan total 14,73 miliar dolar, mencakup 20% dari (. Perusahaan startup Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse menempati posisi kedua, dengan total 4,42 miliar dolar, mencakup 19%. Di bidang Layer 2/interoperabilitas, terjadi transaksi terbesar kuartal ini — LayerZero mendapatkan pendanaan putaran B sebesar 1,2 miliar dolar.
Dari jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap memimpin, diikuti oleh perusahaan perdagangan, bursa, investasi, dan peminjaman. Tren ini tetap tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan terbesar secara bulanan )275%(, diikuti oleh infrastruktur )114%(.
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, Amerika Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
enkripsi modal ventura
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua 2023 adalah 110 dana dan alokasi dana sebesar 7,2 miliar dolar AS, keduanya mencetak rekor terendah baru sejak kuartal ketiga 2020.
Berdasarkan data paruh pertama tahun ini, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan nilai median sebesar 50 juta dolar AS, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
![Laporan investasi dan pendanaan kuartal kedua 2023: Total investasi turun dibandingkan kuartal sebelumnya, AS mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Menguasai Posisi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Memegang Dominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total modal yang dialokasikan untuk perusahaan rintisan enkripsi masih mengalami penurunan secara bulanan. Penurunan aktivitas modal ventura enkripsi bukanlah fenomena yang unik, industri ventura yang lebih luas juga menghadapi hambatan akibat kenaikan suku bunga.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura enkripsi masih kuat. Jumlah transaksi dan modal investasi masih sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan akan terus mengalami pertumbuhan bersih dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Investor ventura terus menghadapi lingkungan pendanaan yang sulit. Kenaikan suku bunga mengurangi keinginan investor untuk mengalokasikan dana ke aset risiko ekor panjang seperti dana risiko. Ditambah dengan pasar beruang harga aset enkripsi, serta banyak perusahaan yang didukung oleh investor ventura mengalami kerugian besar pada tahun 2022, investor ventura akan terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru pada tahun 2023.
Kurangnya investasi baru yang penting akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Perusahaan rintisan yang didukung oleh modal ventura akan lebih sulit mendapatkan pendanaan tahun ini, dan ke depan akan menghadapi lingkungan pendanaan yang ketat. Pendiri harus fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta siap menerima pendanaan yang lebih kecil dan melepaskan lebih banyak saham.
Kegiatan perdagangan tahap awal benih tetap aktif. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan kuartal pertama, jumlah perdagangan tahap awal benih pada dasarnya tetap tidak berubah. Transaksi putaran benih dan putaran A menyumbang hampir 75% dari semua transaksi, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas secara keseluruhan lesu, para pengusaha masih aktif, dan para investor ventura tetap memperhatikan.
Amerika Serikat terus memimpin ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak bersahabat, perusahaan startup enkripsi di Amerika Serikat masih menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan Amerika Serikat harus merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi untuk mempertahankan posisi terdepan.
Web3 terus memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan-perusahaan terkait transaksi masih mendapatkan jumlah investasi terbesar. Tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal, dengan bursa tradisional, alat perdagangan, dan perusahaan lainnya mengumpulkan dana terbanyak, tetapi jumlah transaksi individu terbanyak berasal dari perusahaan-perusahaan di bidang Web3, DAO, metaverse, dan permainan.