Analisis Mendalam: Keberlanjutan Pendapatan Tiga Blockchain Utama Ethereum, Solana, dan TRON
Pendahuluan
Dalam konteks perkembangan cepat teknologi blockchain saat ini, keberlanjutan pendapatan dari blockchain publik telah menjadi indikator kunci untuk mengevaluasi potensi pengembangan jangka panjangnya. Laporan ini berfokus pada tiga blockchain publik utama di pasar: Ethereum, Solana, dan TRON, dengan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di dalam jaringan, dan kondisi pendapatan serta pengeluaran pengguna, serta membahas pola pendapatan dan keberlanjutan dari blockchain publik ini.
Menurut data terbaru, dalam 30 hari terakhir, Ethereum memimpin jauh dengan biaya Gas sebesar 99,89 juta USD, diikuti oleh Solana dan TRON masing-masing dengan 46,21 juta USD dan 38,97 juta USD. Namun, keunggulan pendapatan ini tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat popularitas pasar dan aktivitas pengguna. Perlu dicatat bahwa tingkat diskusi Solana dalam enam bulan terakhir melebihi Ethereum, sementara TRON mendapatkan pengakuan luas di bidang pembayaran berkat biaya transaksi yang rendah.
Data alamat aktif harian menunjukkan pola yang sangat berbeda dari pendapatan biaya Gas: TRON menduduki peringkat teratas dengan 2,1 juta alamat aktif harian, diikuti oleh Solana dengan 1,1 juta, sementara Ethereum hanya memiliki 316 ribu. Fenomena ini menyoroti hubungan kompleks antara komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di blockchain, dan keberlanjutan pendapatan pengguna, serta memberikan sudut pandang unik untuk analisis mendalam tentang keberlanjutan pendapatan ketiga blockchain besar ini.
Laporan ini akan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan Ethereum, Solana, dan TRON, serta mengeksplorasi potensi perkembangan jangka panjang dan keberlanjutan pendapatan mereka.
Ethereum
Struktur Pendapatan Biaya Gas
Ethereum telah mengalami serangkaian pembaruan besar, termasuk transisi dari PoW ke PoS dan implementasi proposal EIP-1559, yang memiliki dampak mendalam pada struktur biaya Gas-nya. Struktur biaya Gas baru dibagi menjadi dua bagian: biaya dasar yang secara otomatis dihancurkan oleh sistem dan tip yang dibayarkan langsung kepada validator. Mekanisme penghancuran biaya dasar diharapkan dapat mendorong ETH ke dalam keadaan deflasi, yang berpotensi meningkatkan nilainya. Selain itu, penyesuaian biaya dasar yang dinamis membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan, sementara tip memberikan insentif tambahan bagi validator untuk menjaga keamanan jaringan. Struktur ganda ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan validator, mengurangi ketergantungan pada penerbitan koin baru, tetapi juga menciptakan potensi deflasi jangka panjang untuk ETH melalui mekanisme penghancuran biaya dasar. Secara keseluruhan, serangkaian perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan proposisi nilai jangka panjang jaringan Ethereum.
Ethereum telah menghancurkan ETH senilai sekitar 47 juta dolar AS melalui mekanisme biaya dasar dalam 30 hari terakhir. Data ini tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas jaringan, tetapi juga memberikan dasar penting untuk menganalisis proporsi kontribusi berbagai aktivitas on-chain terhadap total konsumsi Gas, yang membantu untuk memahami lebih dalam dampak ekonomi dari berbagai aplikasi dan jenis transaksi dalam ekosistem Ethereum.
Distribusi konsumsi biaya Gas di jaringan Ethereum mencerminkan tingkat aktivitas dan aliran nilai ekonomi dalam ekosistemnya. Berdasarkan data, kita dapat dengan jelas mengidentifikasi kategori aplikasi dominan di rantai utama Ethereum serta pentingnya relatif. Keuangan terdesentralisasi (DeFi) memimpin dengan pangsa 60%, menyoroti posisi intinya dalam ekosistem Ethereum. Diikuti oleh transfer ETH (12%), MEV ( nilai yang dapat diekstraksi maksimum, 8%) dan NFT ( token non-fungible, 8%), keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas, membentuk aktivitas ekonomi utama di jaringan Ethereum. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki pangsa yang lebih kecil, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem Ethereum saat ini berada dalam "periode rendah".
Meskipun jaringan Ethereum saat ini berada dalam periode relatif rendah, distribusi konsumsi Gas-nya masih menunjukkan pola ekosistem yang beragam, didominasi oleh DeFi, disertai dengan transfer ETH, MEV, dan NFT di berbagai bidang, yang menunjukkan vitalitas jaringan yang berkelanjutan dan berbagai skenario aplikasi, serta meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan nilai jaringan Ethereum.
aktivitas ekonomi di blockchain
DeFi
Keuangan terdesentralisasi ( DeFi ) sebagai bagian inti dari ekosistem Ethereum, mencakup berbagai segmen yang beragam, termasuk bursa terdesentralisasi ( DEX ), platform pinjaman, robot perdagangan DEX, stablecoin, derivatif, dompet kripto, serta derivatif staking likuid ( LSD ) dan lainnya.
Melalui analisis mendalam tentang rincian pembakaran Gas Ethereum, kami mengamati bahwa DEX, stablecoin, robot perdagangan DEX, dan dompet kripto menunjukkan kinerja yang menonjol dalam hal konsumsi Gas, menempati posisi teratas, yang mencerminkan dominasi dan tingkat aktivitas pengguna di bidang-bidang yang tersegmentasi ini dalam ekosistem DeFi saat ini.
Sebuah platform perdagangan sebagai bursa terdesentralisasi terbesar dalam ekosistem Ethereum, tidak hanya menyediakan layanan perdagangan spot on-chain yang efisien bagi pengguna, tetapi juga sebagai infrastruktur dasar dari ekosistem keuangan terdesentralisasi, memenuhi kebutuhan yang kaku di jaringan blockchain.
Platform ini menghasilkan pendapatan sebesar 54,23 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, di mana kontribusi biaya Gas yang terbakar adalah 8,15 juta dolar AS, yang berkontribusi sekitar 17,3% dalam ekosistem Ethereum. Data statistik menunjukkan bahwa pasangan perdagangan dengan volume transaksi tertinggi sebagian besar terdiri dari ETH dan stablecoin, sementara perdagangan token yang bersifat spekulatif memiliki proporsi yang sangat kecil dalam keseluruhan struktur perdagangan, fenomena ini menyoroti ekosistem sehat yang didominasi oleh perilaku perdagangan yang normal di platform.
Aggregator DEX utama lainnya berkontribusi sekitar 1,21 juta dolar AS dalam biaya Gas di ekosistem Ethereum, yang menyumbang 3% dari total.
Seluruh jalur DEX di bidang DeFi mencakup lebih dari 40%, dan di ekosistem Ethereum lebih dari 25%, menunjukkan posisi DEX sebagai jalur paling aktif di Ethereum. Proyek DEX utama fokus pada perdagangan normal, jarang melibatkan token spekulatif, mencerminkan komposisi ekosistem yang sehat. Meskipun jalur DEX memiliki proporsi tertinggi, tetapi hanya mencakup 25% dari ekosistem Ethereum, mencerminkan distribusi biaya Gas yang wajar.
Transfer stablecoin
Transfer stablecoin sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat kemakmuran blockchain, di ekosistem Ethereum hanya berada di bawah DEX sebagai peringkat kedua, berperan dalam transaksi di blockchain seperti fiat, tidak hanya menyediakan patokan harga untuk token lainnya, tetapi juga menjadi perantara utama dalam perdagangan token di blockchain karena kemudahan transaksi dan keuntungan slippage yang rendah, terutama terdiri dari dua stablecoin utama di industri yaitu USDT dan USDC, secara efektif mencerminkan permintaan dan aktivitas dana di ekosistem Ethereum.
Dalam sebulan terakhir, biaya Gas yang dibakar terkait dengan transfer stablecoin di jaringan Ethereum mencapai 4,01 juta USD, sekitar 8,5% dari total biaya Gas yang dihancurkan selama periode yang sama. Data ini tidak hanya mencerminkan permintaan dana yang kuat di jaringan, tetapi juga menyoroti pentingnya transfer stablecoin dalam mengukur potensi perkembangan berkelanjutan dari blockchain publik, karena ini terkait langsung dengan apakah blockchain publik memiliki cukup dana dan basis pengguna. Kinerja kuat Ethereum dalam indikator ini semakin mengkonfirmasi posisinya yang terdepan dalam ekosistem cryptocurrency dan dorongan untuk perkembangan berkelanjutan.
Robot perdagangan DEX
Kebangkitan jalur robot perdagangan DEX berasal dari popularitas koin tertentu, yang berfungsi sebagai alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk trader DEX, terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membeli koin tertentu. Karena dengan melonjaknya proyek terkait, pasar menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dan siklus yang singkat (, beberapa bahkan memiliki periode aktif kurang dari 10 menit ), sehingga kesulitan dalam perdagangan meningkat. Selisih beberapa detik dalam waktu pembelian sering kali dapat menentukan laba atau rugi, oleh karena itu banyak pengguna perdagangan yang menggunakan robot perdagangan DEX untuk merebut pembukaan. Proses ini tidak hanya akan menghasilkan biaya Gas yang besar, tetapi juga mencakup proporsi biaya suap yang cukup tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas dari penambang blockchain dalam meng打包 transaksi mereka sendiri, untuk mendapatkan keuntungan awal dalam perdagangan.
Sebuah proyek robot perdagangan DEX sebagai proyek yang kompatibel lintas rantai, terutama aktif di jaringan Ethereum, telah menyumbang biaya Gas hingga 1,73 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, tidak hanya menduduki peringkat teratas di antara semua proyek robot perdagangan DEX, tetapi juga mencapai porsi 3,68% di seluruh ekosistem Ethereum, yang menunjukkan posisi dominannya di bidang alat perdagangan otomatis.
Proyek robot perdagangan DEX yang kompatibel dengan banyak rantai lainnya, dengan Ethereum sebagai skenario aplikasi utama, baru-baru ini menghasilkan biaya Gas sebesar 1,51 juta USD dalam 30 hari terakhir, menduduki peringkat kedua di antara proyek robot perdagangan DEX, mencakup 3,21% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, yang menyoroti pengaruh pentingnya di pasar perdagangan otomatis.
Posisi signifikan jalur robot perdagangan DEX dalam ekosistem Ethereum ( kontribusi biaya Gas menduduki peringkat ketiga, dengan proporsi sekitar 6,9% ) mencerminkan pentingnya, sementara efek kepala sangat jelas ( dua proyek besar menduduki lebih dari 90% pangsa pasar ) situasi ini tidak hanya menunjukkan konsentrasi jalur ini, tetapi juga mencerminkan secara tidak langsung panasnya transaksi terkait di blockchain Ethereum, keseimbangan ini memenuhi kebutuhan perdagangan sekaligus menghindari pengaruh negatif dari spekulasi berlebihan yang mungkin merugikan proyek ekosistem normal di blockchain, sehingga memberikan dukungan yang kuat untuk perkembangan sehat ekosistem Ethereum.
Dompet cryptocurrency
Dompet sebagai infrastruktur aktivitas pengguna blockchain, kontribusi biaya Gas-nya tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas pengguna nyata di atas rantai, tetapi juga merupakan indikator kunci untuk mengukur kesehatan ekosistem blockchain. Data menunjukkan bahwa, sebagai proyek dompet di atas rantai yang paling banyak digunakan saat ini, suatu dompet utama mendominasi dalam ekosistem Ethereum, dengan kontribusi biaya Gas sebesar 2,91 juta dolar AS ( dan pembakaran 940 ribu dolar AS ) dalam 30 hari terakhir, yang mencakup sekitar 2% dari total biaya Gas di rantai Ethereum, menunjukkan posisi penting jalur dompet dalam ekosistem blockchain.
Transfer On-Chain
Transfer di jaringan Ethereum sebagai tindakan di jaringan yang peringkat kedua, telah membakar biaya Gas sebesar 3,83 juta dolar AS dalam sebulan terakhir, diperkirakan menyumbang total biaya Gas sekitar 25,5 juta dolar AS, yang mencakup sekitar 12% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, menyoroti posisi pentingnya dalam ekosistem ETH dan tingkat permintaan pengguna yang kuat.
MEV
MEV sebagai fenomena unik dalam tahap pemrosesan transaksi blockchain, tercermin di rantai Ethereum sebagai biaya tambahan yang dibayar pengguna untuk mempercepat transaksi, di mana biaya dasar dihancurkan, dan tip penambang langsung menjadi milik penambang, mekanisme ini menjadi lebih jelas setelah peningkatan EIP-1559. Permintaan MEV yang terlalu tinggi sering kali mencerminkan perkembangan ekosistem di rantai yang tidak sehat, terutama dalam beberapa proyek, di mana sensitivitas waktu menyebabkan pengguna terus meningkatkan biaya MEV untuk mendapatkan keuntungan, sehingga besaran biaya MEV hingga tingkat tertentu juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas proyek terkait di rantai. Biaya pembakaran MEV di rantai Ethereum sekitar 3,76 juta dolar AS, menyumbang 8% dari total biaya pembakaran di rantai, data ini menunjukkan bahwa perilaku partisipasi dalam proyek terkait tidak mendominasi ekosistem Ethereum.
Ringkasan ekosistem Ethereum
Ekosistem Ethereum menunjukkan perkembangan yang beragam tetapi terfokus pada beberapa bidang utama. Sektor DeFi memimpin jauh dengan proporsi biaya Gas sebesar 60%, menonjolkan posisinya yang sentral, tetapi distribusi sektor internal terbilang wajar. Transfer ETH (12%), MEV (8%), dan NFT (8%) mengikuti di belakang, dengan keempat kategori ini menyumbang total 88% dari konsumsi Gas. Sektor yang membakar biaya Gas terbanyak di on-chain adalah DEX (26%), transfer on-chain dan stablecoin (17%), bot trading DEX (7%), dan sektor dompet (3%), total menyumbang 53%. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki proporsi yang lebih kecil, mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem mungkin berada dalam "fase rendah". Meskipun demikian, distribusi biaya Gas yang terdesentralisasi ini tetap mencerminkan perkembangan relatif seimbang dari setiap sektor di Ethereum, tanpa adanya fenomena konsentrasi berlebihan pada satu sektor, menunjukkan status kesehatan keseluruhan dari ekosistem.
Solana
Struktur biaya transaksi
Biaya dan biaya di jaringan Solana dapat dibagi menjadi tiga bagian:
Biaya transaksi - Biaya yang dikenakan oleh validator untuk memproses transaksi/perintah
Biaya Prioritas - Biaya opsional untuk meningkatkan urutan pemrosesan transaksi
Sewa - Menjaga saldo cadangan untuk penyimpanan data di blockchain
Rantai Solana menetapkan bahwa proporsi tetap dari biaya transaksi untuk setiap transaksi ( awalnya sebesar 50%) untuk dihancurkan, sementara 50% sisanya menjadi milik validator. Validator Solana telah menerima imbalan biaya transaksi senilai 23,1 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropBuffet
· 07-09 19:25
Hahaha, Solana masih ingin bersaing dengan kakak besar.
Lihat AsliBalas0
MultiSigFailMaster
· 07-09 10:36
Ethereum menambah nol bukanlah akhir.
Lihat AsliBalas0
MissedAirdropBro
· 07-07 01:22
Berhitung sana sini masih lebih enak tidur.
Lihat AsliBalas0
PaperHandSister
· 07-07 01:16
Sudah cukup bermain, siapa yang peduli dengan ini, kalau tinggi ya sudah santai.
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagrant
· 07-07 01:13
Guru Suo ini sangat menguntungkan dalam biaya Gas.
Ethereum, Solana, TRON model pendapatan besar: DEX dan stablecoin menjadi kekuatan utama pendapatan blockchain publik
Analisis Mendalam: Keberlanjutan Pendapatan Tiga Blockchain Utama Ethereum, Solana, dan TRON
Pendahuluan
Dalam konteks perkembangan cepat teknologi blockchain saat ini, keberlanjutan pendapatan dari blockchain publik telah menjadi indikator kunci untuk mengevaluasi potensi pengembangan jangka panjangnya. Laporan ini berfokus pada tiga blockchain publik utama di pasar: Ethereum, Solana, dan TRON, dengan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di dalam jaringan, dan kondisi pendapatan serta pengeluaran pengguna, serta membahas pola pendapatan dan keberlanjutan dari blockchain publik ini.
Menurut data terbaru, dalam 30 hari terakhir, Ethereum memimpin jauh dengan biaya Gas sebesar 99,89 juta USD, diikuti oleh Solana dan TRON masing-masing dengan 46,21 juta USD dan 38,97 juta USD. Namun, keunggulan pendapatan ini tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat popularitas pasar dan aktivitas pengguna. Perlu dicatat bahwa tingkat diskusi Solana dalam enam bulan terakhir melebihi Ethereum, sementara TRON mendapatkan pengakuan luas di bidang pembayaran berkat biaya transaksi yang rendah.
Data alamat aktif harian menunjukkan pola yang sangat berbeda dari pendapatan biaya Gas: TRON menduduki peringkat teratas dengan 2,1 juta alamat aktif harian, diikuti oleh Solana dengan 1,1 juta, sementara Ethereum hanya memiliki 316 ribu. Fenomena ini menyoroti hubungan kompleks antara komposisi pendapatan biaya Gas, aktivitas ekonomi di blockchain, dan keberlanjutan pendapatan pengguna, serta memberikan sudut pandang unik untuk analisis mendalam tentang keberlanjutan pendapatan ketiga blockchain besar ini.
Laporan ini akan menganalisis secara mendalam komposisi pendapatan Ethereum, Solana, dan TRON, serta mengeksplorasi potensi perkembangan jangka panjang dan keberlanjutan pendapatan mereka.
Ethereum
Struktur Pendapatan Biaya Gas
Ethereum telah mengalami serangkaian pembaruan besar, termasuk transisi dari PoW ke PoS dan implementasi proposal EIP-1559, yang memiliki dampak mendalam pada struktur biaya Gas-nya. Struktur biaya Gas baru dibagi menjadi dua bagian: biaya dasar yang secara otomatis dihancurkan oleh sistem dan tip yang dibayarkan langsung kepada validator. Mekanisme penghancuran biaya dasar diharapkan dapat mendorong ETH ke dalam keadaan deflasi, yang berpotensi meningkatkan nilainya. Selain itu, penyesuaian biaya dasar yang dinamis membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan, sementara tip memberikan insentif tambahan bagi validator untuk menjaga keamanan jaringan. Struktur ganda ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan validator, mengurangi ketergantungan pada penerbitan koin baru, tetapi juga menciptakan potensi deflasi jangka panjang untuk ETH melalui mekanisme penghancuran biaya dasar. Secara keseluruhan, serangkaian perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan proposisi nilai jangka panjang jaringan Ethereum.
Ethereum telah menghancurkan ETH senilai sekitar 47 juta dolar AS melalui mekanisme biaya dasar dalam 30 hari terakhir. Data ini tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas jaringan, tetapi juga memberikan dasar penting untuk menganalisis proporsi kontribusi berbagai aktivitas on-chain terhadap total konsumsi Gas, yang membantu untuk memahami lebih dalam dampak ekonomi dari berbagai aplikasi dan jenis transaksi dalam ekosistem Ethereum.
Distribusi konsumsi biaya Gas di jaringan Ethereum mencerminkan tingkat aktivitas dan aliran nilai ekonomi dalam ekosistemnya. Berdasarkan data, kita dapat dengan jelas mengidentifikasi kategori aplikasi dominan di rantai utama Ethereum serta pentingnya relatif. Keuangan terdesentralisasi (DeFi) memimpin dengan pangsa 60%, menyoroti posisi intinya dalam ekosistem Ethereum. Diikuti oleh transfer ETH (12%), MEV ( nilai yang dapat diekstraksi maksimum, 8%) dan NFT ( token non-fungible, 8%), keempat kategori ini bersama-sama menyumbang 88% dari total konsumsi Gas, membentuk aktivitas ekonomi utama di jaringan Ethereum. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki pangsa yang lebih kecil, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem Ethereum saat ini berada dalam "periode rendah".
Meskipun jaringan Ethereum saat ini berada dalam periode relatif rendah, distribusi konsumsi Gas-nya masih menunjukkan pola ekosistem yang beragam, didominasi oleh DeFi, disertai dengan transfer ETH, MEV, dan NFT di berbagai bidang, yang menunjukkan vitalitas jaringan yang berkelanjutan dan berbagai skenario aplikasi, serta meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan nilai jaringan Ethereum.
aktivitas ekonomi di blockchain
DeFi
Keuangan terdesentralisasi ( DeFi ) sebagai bagian inti dari ekosistem Ethereum, mencakup berbagai segmen yang beragam, termasuk bursa terdesentralisasi ( DEX ), platform pinjaman, robot perdagangan DEX, stablecoin, derivatif, dompet kripto, serta derivatif staking likuid ( LSD ) dan lainnya.
Melalui analisis mendalam tentang rincian pembakaran Gas Ethereum, kami mengamati bahwa DEX, stablecoin, robot perdagangan DEX, dan dompet kripto menunjukkan kinerja yang menonjol dalam hal konsumsi Gas, menempati posisi teratas, yang mencerminkan dominasi dan tingkat aktivitas pengguna di bidang-bidang yang tersegmentasi ini dalam ekosistem DeFi saat ini.
Sebuah platform perdagangan sebagai bursa terdesentralisasi terbesar dalam ekosistem Ethereum, tidak hanya menyediakan layanan perdagangan spot on-chain yang efisien bagi pengguna, tetapi juga sebagai infrastruktur dasar dari ekosistem keuangan terdesentralisasi, memenuhi kebutuhan yang kaku di jaringan blockchain.
Platform ini menghasilkan pendapatan sebesar 54,23 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, di mana kontribusi biaya Gas yang terbakar adalah 8,15 juta dolar AS, yang berkontribusi sekitar 17,3% dalam ekosistem Ethereum. Data statistik menunjukkan bahwa pasangan perdagangan dengan volume transaksi tertinggi sebagian besar terdiri dari ETH dan stablecoin, sementara perdagangan token yang bersifat spekulatif memiliki proporsi yang sangat kecil dalam keseluruhan struktur perdagangan, fenomena ini menyoroti ekosistem sehat yang didominasi oleh perilaku perdagangan yang normal di platform.
Aggregator DEX utama lainnya berkontribusi sekitar 1,21 juta dolar AS dalam biaya Gas di ekosistem Ethereum, yang menyumbang 3% dari total.
Seluruh jalur DEX di bidang DeFi mencakup lebih dari 40%, dan di ekosistem Ethereum lebih dari 25%, menunjukkan posisi DEX sebagai jalur paling aktif di Ethereum. Proyek DEX utama fokus pada perdagangan normal, jarang melibatkan token spekulatif, mencerminkan komposisi ekosistem yang sehat. Meskipun jalur DEX memiliki proporsi tertinggi, tetapi hanya mencakup 25% dari ekosistem Ethereum, mencerminkan distribusi biaya Gas yang wajar.
Transfer stablecoin
Transfer stablecoin sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat kemakmuran blockchain, di ekosistem Ethereum hanya berada di bawah DEX sebagai peringkat kedua, berperan dalam transaksi di blockchain seperti fiat, tidak hanya menyediakan patokan harga untuk token lainnya, tetapi juga menjadi perantara utama dalam perdagangan token di blockchain karena kemudahan transaksi dan keuntungan slippage yang rendah, terutama terdiri dari dua stablecoin utama di industri yaitu USDT dan USDC, secara efektif mencerminkan permintaan dan aktivitas dana di ekosistem Ethereum.
Dalam sebulan terakhir, biaya Gas yang dibakar terkait dengan transfer stablecoin di jaringan Ethereum mencapai 4,01 juta USD, sekitar 8,5% dari total biaya Gas yang dihancurkan selama periode yang sama. Data ini tidak hanya mencerminkan permintaan dana yang kuat di jaringan, tetapi juga menyoroti pentingnya transfer stablecoin dalam mengukur potensi perkembangan berkelanjutan dari blockchain publik, karena ini terkait langsung dengan apakah blockchain publik memiliki cukup dana dan basis pengguna. Kinerja kuat Ethereum dalam indikator ini semakin mengkonfirmasi posisinya yang terdepan dalam ekosistem cryptocurrency dan dorongan untuk perkembangan berkelanjutan.
Robot perdagangan DEX
Kebangkitan jalur robot perdagangan DEX berasal dari popularitas koin tertentu, yang berfungsi sebagai alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk trader DEX, terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membeli koin tertentu. Karena dengan melonjaknya proyek terkait, pasar menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dan siklus yang singkat (, beberapa bahkan memiliki periode aktif kurang dari 10 menit ), sehingga kesulitan dalam perdagangan meningkat. Selisih beberapa detik dalam waktu pembelian sering kali dapat menentukan laba atau rugi, oleh karena itu banyak pengguna perdagangan yang menggunakan robot perdagangan DEX untuk merebut pembukaan. Proses ini tidak hanya akan menghasilkan biaya Gas yang besar, tetapi juga mencakup proporsi biaya suap yang cukup tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas dari penambang blockchain dalam meng打包 transaksi mereka sendiri, untuk mendapatkan keuntungan awal dalam perdagangan.
Sebuah proyek robot perdagangan DEX sebagai proyek yang kompatibel lintas rantai, terutama aktif di jaringan Ethereum, telah menyumbang biaya Gas hingga 1,73 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir, tidak hanya menduduki peringkat teratas di antara semua proyek robot perdagangan DEX, tetapi juga mencapai porsi 3,68% di seluruh ekosistem Ethereum, yang menunjukkan posisi dominannya di bidang alat perdagangan otomatis.
Proyek robot perdagangan DEX yang kompatibel dengan banyak rantai lainnya, dengan Ethereum sebagai skenario aplikasi utama, baru-baru ini menghasilkan biaya Gas sebesar 1,51 juta USD dalam 30 hari terakhir, menduduki peringkat kedua di antara proyek robot perdagangan DEX, mencakup 3,21% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, yang menyoroti pengaruh pentingnya di pasar perdagangan otomatis.
Posisi signifikan jalur robot perdagangan DEX dalam ekosistem Ethereum ( kontribusi biaya Gas menduduki peringkat ketiga, dengan proporsi sekitar 6,9% ) mencerminkan pentingnya, sementara efek kepala sangat jelas ( dua proyek besar menduduki lebih dari 90% pangsa pasar ) situasi ini tidak hanya menunjukkan konsentrasi jalur ini, tetapi juga mencerminkan secara tidak langsung panasnya transaksi terkait di blockchain Ethereum, keseimbangan ini memenuhi kebutuhan perdagangan sekaligus menghindari pengaruh negatif dari spekulasi berlebihan yang mungkin merugikan proyek ekosistem normal di blockchain, sehingga memberikan dukungan yang kuat untuk perkembangan sehat ekosistem Ethereum.
Dompet cryptocurrency
Dompet sebagai infrastruktur aktivitas pengguna blockchain, kontribusi biaya Gas-nya tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas pengguna nyata di atas rantai, tetapi juga merupakan indikator kunci untuk mengukur kesehatan ekosistem blockchain. Data menunjukkan bahwa, sebagai proyek dompet di atas rantai yang paling banyak digunakan saat ini, suatu dompet utama mendominasi dalam ekosistem Ethereum, dengan kontribusi biaya Gas sebesar 2,91 juta dolar AS ( dan pembakaran 940 ribu dolar AS ) dalam 30 hari terakhir, yang mencakup sekitar 2% dari total biaya Gas di rantai Ethereum, menunjukkan posisi penting jalur dompet dalam ekosistem blockchain.
Transfer On-Chain
Transfer di jaringan Ethereum sebagai tindakan di jaringan yang peringkat kedua, telah membakar biaya Gas sebesar 3,83 juta dolar AS dalam sebulan terakhir, diperkirakan menyumbang total biaya Gas sekitar 25,5 juta dolar AS, yang mencakup sekitar 12% dari total biaya Gas ekosistem Ethereum, menyoroti posisi pentingnya dalam ekosistem ETH dan tingkat permintaan pengguna yang kuat.
MEV
MEV sebagai fenomena unik dalam tahap pemrosesan transaksi blockchain, tercermin di rantai Ethereum sebagai biaya tambahan yang dibayar pengguna untuk mempercepat transaksi, di mana biaya dasar dihancurkan, dan tip penambang langsung menjadi milik penambang, mekanisme ini menjadi lebih jelas setelah peningkatan EIP-1559. Permintaan MEV yang terlalu tinggi sering kali mencerminkan perkembangan ekosistem di rantai yang tidak sehat, terutama dalam beberapa proyek, di mana sensitivitas waktu menyebabkan pengguna terus meningkatkan biaya MEV untuk mendapatkan keuntungan, sehingga besaran biaya MEV hingga tingkat tertentu juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas proyek terkait di rantai. Biaya pembakaran MEV di rantai Ethereum sekitar 3,76 juta dolar AS, menyumbang 8% dari total biaya pembakaran di rantai, data ini menunjukkan bahwa perilaku partisipasi dalam proyek terkait tidak mendominasi ekosistem Ethereum.
Ringkasan ekosistem Ethereum
Ekosistem Ethereum menunjukkan perkembangan yang beragam tetapi terfokus pada beberapa bidang utama. Sektor DeFi memimpin jauh dengan proporsi biaya Gas sebesar 60%, menonjolkan posisinya yang sentral, tetapi distribusi sektor internal terbilang wajar. Transfer ETH (12%), MEV (8%), dan NFT (8%) mengikuti di belakang, dengan keempat kategori ini menyumbang total 88% dari konsumsi Gas. Sektor yang membakar biaya Gas terbanyak di on-chain adalah DEX (26%), transfer on-chain dan stablecoin (17%), bot trading DEX (7%), dan sektor dompet (3%), total menyumbang 53%. Solusi Layer 2 (6%) dan pembuatan kontrak pintar (2%) memiliki proporsi yang lebih kecil, mencerminkan bahwa perkembangan ekosistem mungkin berada dalam "fase rendah". Meskipun demikian, distribusi biaya Gas yang terdesentralisasi ini tetap mencerminkan perkembangan relatif seimbang dari setiap sektor di Ethereum, tanpa adanya fenomena konsentrasi berlebihan pada satu sektor, menunjukkan status kesehatan keseluruhan dari ekosistem.
Solana
Struktur biaya transaksi
Biaya dan biaya di jaringan Solana dapat dibagi menjadi tiga bagian:
Biaya transaksi - Biaya yang dikenakan oleh validator untuk memproses transaksi/perintah
Biaya Prioritas - Biaya opsional untuk meningkatkan urutan pemrosesan transaksi
Sewa - Menjaga saldo cadangan untuk penyimpanan data di blockchain
Rantai Solana menetapkan bahwa proporsi tetap dari biaya transaksi untuk setiap transaksi ( awalnya sebesar 50%) untuk dihancurkan, sementara 50% sisanya menjadi milik validator. Validator Solana telah menerima imbalan biaya transaksi senilai 23,1 juta dolar AS dalam 30 hari terakhir.
Beberapa proyek di jaringan Solana