La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies devrait passer de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars en 2024, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant au premier semestre 2024 et à l'optimisme suscité par la victoire écrasante de Trump au second semestre. La domination du Bitcoin a augmenté pour atteindre 56,8 %, grâce principalement à un doublement des actifs sous gestion des ETF Bitcoin, reflétant un intérêt croissant des investisseurs institutionnels.
Bien que l'ETF Ethereum ait été lancé au deuxième semestre de 2024, sa performance est relativement plate. Solana se distingue, avec un prix SOL en hausse de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché DeFi continue d'augmenter, avec une valeur totale verrouillée de (TVL) qui a plus que doublé. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX est passé de 9,37 % à 11,05 %, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement plus que doublé leur part de marché dans le TVL DeFi, atteignant 7,17 % et 3 %.
La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 26,8 %, dépassant les 205 milliards de dollars. En regardant vers l'avenir, la potentielle approbation des ETF d'actifs privilégiés par les institutions comme XRP et SOL apportera un effet catalyseur positif au marché.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
Les élections américaines de novembre 2024 voient Trump réélu président, avec le Parti républicain remportant la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès. La politique de Trump, axée sur l'Amérique d'abord et l'isolement, crée une incertitude dans la situation internationale. Bien que Trump ait une politique amicale envers le marché des cryptomonnaies pendant sa campagne, il reste à voir s'il pourra réellement faire avancer les choses.
L'Europe est clairement influencée par la guerre russo-ukrainienne, avec un renforcement évident du discours des partis de droite. L'Europe adopte davantage une position de suiveur en matière de politiques de marché des cryptomonnaies, avec l'entrée en vigueur officielle du règlement MiCA fin 2024, qui clarifie le cadre réglementaire pour les stablecoins et les acteurs des cryptomonnaies.
Géopolitique d'autres régions
Les conflits au Moyen-Orient se poursuivent, le conflit entre Israël et le Hamas entre dans sa phase finale. Le gouvernement Milei en Argentine met en œuvre des réformes, réduisant le taux d'inflation global. Plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent des législations pour permettre la régulation et la circulation légale des cryptomonnaies.
Économie
En 2024, la croissance du PIB mondial est de 2,6 % et le taux d'inflation de 2,5 %. L'économie américaine évolue vers un atterrissage en douceur. La zone euro subit les effets des guerres géopolitiques, entraînant un ralentissement de la croissance économique. La Chine fait face à des défis tels que la faiblesse de la consommation et des exportations entravées. Les pays émergents sont affectés par la hausse des taux d'intérêt en dollars, avec une dévaluation sévère de certaines monnaies.
Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement augmenté, avec de bonnes performances des entreprises technologiques. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans, grâce au carry trade et aux avantages à l'exportation.
2. Bitcoin
2.1 Conception des produits et des accords
Au second semestre 2024, Bitcoin connaîtra d'importantes mises à jour logicielles, telles que Bitcoin Core 28.0 qui introduit une stratégie de transfert de transactions flexible et le BOLT12 du réseau Lightning. Ces mises à jour pourraient avoir un impact sur divers cas d'utilisation.
La discussion sur la conception de la couche protocolaire de Bitcoin se poursuit, se concentrant principalement sur les propositions de soft fork. Les discussions se divisent en plusieurs camps : l'ajout de nouveaux codes d'opération, le plan LNHANCE et le "mouvement de restauration des gros scripts". Aucun consensus n'a encore été atteint au cours des discussions, qui se concentrent principalement sur les limites et les risques potentiels de propositions spécifiques.
La mise en œuvre de BitVM progresse toujours de manière régulière, avec un accent sur la conception et la réalisation de ponts inter-chaînes. Certaines versions de test de ponts inter-chaînes basées sur BitVM ont déjà commencé à fonctionner.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux Lightning accessibles au public n'a pas beaucoup changé, restant autour de 5000 BTC. Le nombre de nœuds est essentiellement stable, mais le nombre de canaux continue de diminuer.
Le protocole et l'écosystème d'applications du réseau Lightning continuent de se développer. BOLT12 a été adopté par de nombreux clients, prenant en charge les modes de paiement statiques. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 conformes aux normes BOLT.
L'accent principal reste sur l'évaluation de la viabilité des modèles commerciaux. Les projets axés sur les services, en particulier ceux utilisant le réseau Lightning comme couche de règlement pour les transactions transfrontalières, pourraient recevoir plus d'attention. Le développement futur dépendra de l'émission de stablecoins sur le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les performances des chaînes latérales de Layer 2 varient considérablement. Certains projets ont connu un déclin après leur pic, tandis que d'autres continuent de croître. Le TVL des différents projets Layer 2 montre une tendance d'alternance évidente.
Les défis auxquels font face la deuxième couche de Bitcoin et BTCFi sont multiples, et l'essentiel est de construire un écosystème robuste pour garantir une liquidité durable. Le principal moteur de l'utilisation des solutions L2 pour le dépôt de Bitcoin est d'obtenir des opportunités de rendement à faible risque libellées en Bitcoin.
La clé du succès de Bitcoin L2 réside dans : 1) assurer la sécurité des actifs ; 2) poursuivre une stratégie d'intégration verticale.
2.4 Actifs sur la chaîne
Les actifs sur la chaîne Bitcoin sont généralement divisés en deux grandes catégories : les protocoles de base et la validation par client CSV(. Dans l'ensemble, ces actifs n'ont pas montré de valorisation significative avec l'augmentation du prix du Bitcoin et présentent une faible activité.
Les actifs de protocoles comme BRC20 et Runes ont récemment connu de mauvaises performances. RGB est toujours en cours de promotion et a déjà un support technique pour l'intégration avec le réseau Lightning. Taproot Assets, lancé par Lightning Labs, permet de frapper des stablecoins à des frais réduits et d'effectuer des règlements instantanés sur Bitcoin.
Pour le secteur des actifs en chaîne, en raison de l'expérience et du soutien à la liquidité insuffisants des DEX sur la chaîne Bitcoin, les CEX restent importants pour ce type d'actifs.
)# 2,5 BTCFi
BTCFi peut offrir des rendements supplémentaires en bitcoins aux détenteurs de bitcoins, et la valeur totale verrouillée devrait augmenter. Le type de rendement recherché pour les actifs BTC est passé de L2 à la mise en jeu, à la mise en jeu liquide et au rebond liquide.
Après plusieurs phases de tests de contrôle, Babylon a attiré un volume total verrouillé (TVL) important en Bitcoin. Divers projets LST ont également émergé pour débloquer la liquidité et stimuler les activités DeFi. Le développement combiné de ces protocoles est devenu plus mature.
Les protocoles capables de mobiliser la liquidité du Bitcoin de manière plus flexible et de soutenir une gamme d'actifs plus riche auront de meilleures chances de réussir.
![De l'environnement macro à la verticale, rétrospective complète du marché crypto pour le second semestre 2024]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b99fb3aa4b927ee1401e2a8d921c6c77.webp(
) 3. Ethereum
Le 23 juillet 2024, les États-Unis ont lancé un ETF ETH, mais les performances n'ont pas réussi à reproduire le succès de l'ETF Bitcoin. Le ratio ETH/BTC est passé de 0,054 en janvier à 0,037 en décembre. Depuis la mise à niveau Dencun, les frais de gaz sur Layer 2 sont bien inférieurs à ceux d'Ethereum, entraînant un afflux de fonds vers les projets Layer 2.
Sous un gouvernement Trump favorable aux cryptomonnaies en 2025, l'ETF Ethereum connaît ses meilleures performances en décembre. L'EVM reste la machine virtuelle la plus dominante et la plus active de l'écosystème.
3.1 L2s
Depuis la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %, permettant à des Layer 2 comme Base, OP Mainnet et Arbitrum de réaliser respectivement des entrées nettes de 3,5 milliards de dollars, 2,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars. Le nombre de transactions quotidiennes des Layer 2 est passé de 5,18 millions à 16,86 millions, tandis que le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 989 000 à 2,18 millions.
L'afflux significatif de fonds dans Base peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment une expérience utilisateur fluide, un partenariat stratégique avec Coinbase et le lancement d'applications grand public populaires. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a explosé, passant de 68 324 à 1,6 million.
Arbitrum est en tête du classement en termes de TVL. Le lancement d'Arbitrum Stylus permet aux développeurs d'écrire des contrats intelligents en utilisant plusieurs langages conviviaux pour les développeurs.
La Superchaîne OP continue de croître fortement, avec un total de 56 chaînes basées sur OP-Stack d'ici la fin de l'année, représentant 43 % de toutes les chaînes L2/3, tandis que le volume des transactions de la Superchaîne représente plus de 56 % de l'ensemble du volume des transactions L2.
![De l'environnement macro à la verticalité du marché, revue complète du marché des cryptomonnaies pour la seconde moitié de 2024]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-307be43a7eb13b025b34dcda109eac83.webp(
)# 3.2 Re-staking
En 2024, le nombre d'Ethereum stakés montre une tendance à la hausse, atteignant un pic de 34,5 millions d'unités au 10 novembre 2024; en même temps, le rendement a chuté, tombant à 3 % d'ici la fin de l'année.
Le protocole de re-staking a attiré un volume total de valeur (TVL) important, bien que sa dynamique de croissance ait diminué au second semestre 2024, le TVL étant passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH à la fin de l'année.
La valeur totale des actifs verrouillés de Symbiotic ###TVL( a connu une forte augmentation, passant de 307 millions de dollars à 2,12 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 5 fois.
![De l'environnement macroéconomique aux secteurs verticaux, rétrospective complète du marché crypto pour la seconde moitié de 2024])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8737c161d79212d8a9315ff8e0a0386a.webp(
)# 3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
L'année 2025 sera l'une des plus importantes de l'histoire du développement d'Ethereum, car elle prévoit une mise à niveau majeure - Pectra. Cette mise à niveau devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2025. Voici quelques propositions clés d'EIP :
EIP-7691 : Extension de la capacité cible des Blobs, réduction des frais L2
EIP-7702 : mise en œuvre des fonctionnalités de contrat intelligent pour les comptes EOA
EIP-7251 : Optimisation de la gestion des validateurs, réduction de la charge réseau
La feuille de route de développement à long terme d'Ethereum vise une mise à niveau majeure en 2029, introduisant des technologies clés telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance et la cryptographie post-quantique.
Ethereum est actuellement dans un état d'inflation nette. À l'avenir, il sera nécessaire d'ajuster la courbe d'émission des récompenses de staking tout en attirant des applications à fort volume de transactions sur sa plateforme.
Autres infrastructures
Ordonnanceur : Le concept de partage décentralisé des ordres vise à renforcer la résilience du réseau et à redistribuer la capture de valeur.
Disponibilité des données et blockchain modulaire : la piste de disponibilité des données est toujours dominée par les Blobs d'Ethereum, Celestia, Avail et EigenDA. La demande pour des solutions de disponibilité des données continue de croître.
Intentions et abstraction de la chaîne : la Coalition pour l'Abstraction de la Chaîne a été fondée l'année dernière, avec plus de 60 blockchains membres. Particle Network et Xion ont respectivement lancé des Comptes Universels et des Comptes Meta.
Agents AI et trading DeFi basé sur l'intention : avec l'amélioration des capacités de raisonnement des grands modèles de langage, ce domaine innove rapidement, apportant de nouvelles percées à l'expérience de trading DeFi.
![De l'environnement macroéconomique aux niches verticales, revue complète du marché des cryptomonnaies pour la seconde moitié de 2024]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b403864e1699d18dfb8e0b4d8cd1a77e.webp(
) 4. Solana
En 2024, le prix de Solana devrait augmenter d'environ 75 %, le ratio SOL/ETH passant de 0,04 à 0,06. Grâce à son architecture SVM unique, Solana offre des frais de transaction plus bas et un débit plus élevé. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars.
Les points d'attention de l'écosystème Solana en 2024 se concentrent principalement sur les domaines DePIN, meme, PayFi, etc.
DePIN
Des projets comme Helium et Render Network migrent vers le réseau Solana. io.net, en tant que l'un des projets de puissance de calcul les plus influents de 2024, a une valorisation entièrement diluée de plus de 4,8 milliards de dollars.
Mème
Pump.fun a connu un immense succès, plusieurs memecoins ont contribué à un volume de transactions considérable sur Solana. GMGN.ai offre plus de fonctionnalités directes, telles que le service de graphique de ligne de Pump.fun, le suivi d'adresse, etc.
PayFi
PayFi intègre l'efficacité programmable des paiements crypto, le faible frottement des prêts et des transactions DeFi, ainsi que les avantages uniques du Web3 en matière de combinaison. Solana Pay peut être utilisé comme option de plugin intégrée dans les magasins pris en charge par Shopify.
Aperçu de l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera encore les performances et la sécurité du réseau. Le plugin Solana offre une granularité plus élevée, une plus grande flexibilité et une programmabilité renforcée. À surveiller dans le futur :
Solana lui-même : le ETF SOL pourrait être lancé, le client Firedancer est en ligne.
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ZkProofPudding
· 07-30 07:25
Le portefeuille sol ne fait-il pas que profiter de la popularité de Trump ?
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TokenEconomist
· 07-30 07:01
en fait, la victoire de Trump n'a fait qu'amplifier ce que l'ETF BTC avait déjà mis en mouvement... laissez-moi décomposer la causalité ici
Voir l'originalRépondre0
DefiPlaybook
· 07-30 07:00
Un membre expérimenté du groupe d'Arbitrage, le TVL a connu une hausse aussi forte.
2024 marché des cryptomonnaies retour et perspectives : BTC ETF approuvé, victoire de Trump, montée de Solana
1. Aperçu du marché
1.1 Fondamentaux du marché des cryptomonnaies
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies devrait passer de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars en 2024, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant au premier semestre 2024 et à l'optimisme suscité par la victoire écrasante de Trump au second semestre. La domination du Bitcoin a augmenté pour atteindre 56,8 %, grâce principalement à un doublement des actifs sous gestion des ETF Bitcoin, reflétant un intérêt croissant des investisseurs institutionnels.
Bien que l'ETF Ethereum ait été lancé au deuxième semestre de 2024, sa performance est relativement plate. Solana se distingue, avec un prix SOL en hausse de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché DeFi continue d'augmenter, avec une valeur totale verrouillée de (TVL) qui a plus que doublé. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX est passé de 9,37 % à 11,05 %, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement plus que doublé leur part de marché dans le TVL DeFi, atteignant 7,17 % et 3 %.
La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 26,8 %, dépassant les 205 milliards de dollars. En regardant vers l'avenir, la potentielle approbation des ETF d'actifs privilégiés par les institutions comme XRP et SOL apportera un effet catalyseur positif au marché.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
Les élections américaines de novembre 2024 voient Trump réélu président, avec le Parti républicain remportant la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès. La politique de Trump, axée sur l'Amérique d'abord et l'isolement, crée une incertitude dans la situation internationale. Bien que Trump ait une politique amicale envers le marché des cryptomonnaies pendant sa campagne, il reste à voir s'il pourra réellement faire avancer les choses.
L'Europe est clairement influencée par la guerre russo-ukrainienne, avec un renforcement évident du discours des partis de droite. L'Europe adopte davantage une position de suiveur en matière de politiques de marché des cryptomonnaies, avec l'entrée en vigueur officielle du règlement MiCA fin 2024, qui clarifie le cadre réglementaire pour les stablecoins et les acteurs des cryptomonnaies.
Géopolitique d'autres régions
Les conflits au Moyen-Orient se poursuivent, le conflit entre Israël et le Hamas entre dans sa phase finale. Le gouvernement Milei en Argentine met en œuvre des réformes, réduisant le taux d'inflation global. Plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent des législations pour permettre la régulation et la circulation légale des cryptomonnaies.
Économie
En 2024, la croissance du PIB mondial est de 2,6 % et le taux d'inflation de 2,5 %. L'économie américaine évolue vers un atterrissage en douceur. La zone euro subit les effets des guerres géopolitiques, entraînant un ralentissement de la croissance économique. La Chine fait face à des défis tels que la faiblesse de la consommation et des exportations entravées. Les pays émergents sont affectés par la hausse des taux d'intérêt en dollars, avec une dévaluation sévère de certaines monnaies.
Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement augmenté, avec de bonnes performances des entreprises technologiques. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans, grâce au carry trade et aux avantages à l'exportation.
2. Bitcoin
2.1 Conception des produits et des accords
Au second semestre 2024, Bitcoin connaîtra d'importantes mises à jour logicielles, telles que Bitcoin Core 28.0 qui introduit une stratégie de transfert de transactions flexible et le BOLT12 du réseau Lightning. Ces mises à jour pourraient avoir un impact sur divers cas d'utilisation.
La discussion sur la conception de la couche protocolaire de Bitcoin se poursuit, se concentrant principalement sur les propositions de soft fork. Les discussions se divisent en plusieurs camps : l'ajout de nouveaux codes d'opération, le plan LNHANCE et le "mouvement de restauration des gros scripts". Aucun consensus n'a encore été atteint au cours des discussions, qui se concentrent principalement sur les limites et les risques potentiels de propositions spécifiques.
La mise en œuvre de BitVM progresse toujours de manière régulière, avec un accent sur la conception et la réalisation de ponts inter-chaînes. Certaines versions de test de ponts inter-chaînes basées sur BitVM ont déjà commencé à fonctionner.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux Lightning accessibles au public n'a pas beaucoup changé, restant autour de 5000 BTC. Le nombre de nœuds est essentiellement stable, mais le nombre de canaux continue de diminuer.
Le protocole et l'écosystème d'applications du réseau Lightning continuent de se développer. BOLT12 a été adopté par de nombreux clients, prenant en charge les modes de paiement statiques. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 conformes aux normes BOLT.
L'accent principal reste sur l'évaluation de la viabilité des modèles commerciaux. Les projets axés sur les services, en particulier ceux utilisant le réseau Lightning comme couche de règlement pour les transactions transfrontalières, pourraient recevoir plus d'attention. Le développement futur dépendra de l'émission de stablecoins sur le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les performances des chaînes latérales de Layer 2 varient considérablement. Certains projets ont connu un déclin après leur pic, tandis que d'autres continuent de croître. Le TVL des différents projets Layer 2 montre une tendance d'alternance évidente.
Les défis auxquels font face la deuxième couche de Bitcoin et BTCFi sont multiples, et l'essentiel est de construire un écosystème robuste pour garantir une liquidité durable. Le principal moteur de l'utilisation des solutions L2 pour le dépôt de Bitcoin est d'obtenir des opportunités de rendement à faible risque libellées en Bitcoin.
La clé du succès de Bitcoin L2 réside dans : 1) assurer la sécurité des actifs ; 2) poursuivre une stratégie d'intégration verticale.
2.4 Actifs sur la chaîne
Les actifs sur la chaîne Bitcoin sont généralement divisés en deux grandes catégories : les protocoles de base et la validation par client CSV(. Dans l'ensemble, ces actifs n'ont pas montré de valorisation significative avec l'augmentation du prix du Bitcoin et présentent une faible activité.
Les actifs de protocoles comme BRC20 et Runes ont récemment connu de mauvaises performances. RGB est toujours en cours de promotion et a déjà un support technique pour l'intégration avec le réseau Lightning. Taproot Assets, lancé par Lightning Labs, permet de frapper des stablecoins à des frais réduits et d'effectuer des règlements instantanés sur Bitcoin.
Pour le secteur des actifs en chaîne, en raison de l'expérience et du soutien à la liquidité insuffisants des DEX sur la chaîne Bitcoin, les CEX restent importants pour ce type d'actifs.
)# 2,5 BTCFi
BTCFi peut offrir des rendements supplémentaires en bitcoins aux détenteurs de bitcoins, et la valeur totale verrouillée devrait augmenter. Le type de rendement recherché pour les actifs BTC est passé de L2 à la mise en jeu, à la mise en jeu liquide et au rebond liquide.
Après plusieurs phases de tests de contrôle, Babylon a attiré un volume total verrouillé (TVL) important en Bitcoin. Divers projets LST ont également émergé pour débloquer la liquidité et stimuler les activités DeFi. Le développement combiné de ces protocoles est devenu plus mature.
Les protocoles capables de mobiliser la liquidité du Bitcoin de manière plus flexible et de soutenir une gamme d'actifs plus riche auront de meilleures chances de réussir.
![De l'environnement macro à la verticale, rétrospective complète du marché crypto pour le second semestre 2024]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b99fb3aa4b927ee1401e2a8d921c6c77.webp(
) 3. Ethereum
Le 23 juillet 2024, les États-Unis ont lancé un ETF ETH, mais les performances n'ont pas réussi à reproduire le succès de l'ETF Bitcoin. Le ratio ETH/BTC est passé de 0,054 en janvier à 0,037 en décembre. Depuis la mise à niveau Dencun, les frais de gaz sur Layer 2 sont bien inférieurs à ceux d'Ethereum, entraînant un afflux de fonds vers les projets Layer 2.
Sous un gouvernement Trump favorable aux cryptomonnaies en 2025, l'ETF Ethereum connaît ses meilleures performances en décembre. L'EVM reste la machine virtuelle la plus dominante et la plus active de l'écosystème.
3.1 L2s
Depuis la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %, permettant à des Layer 2 comme Base, OP Mainnet et Arbitrum de réaliser respectivement des entrées nettes de 3,5 milliards de dollars, 2,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars. Le nombre de transactions quotidiennes des Layer 2 est passé de 5,18 millions à 16,86 millions, tandis que le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 989 000 à 2,18 millions.
L'afflux significatif de fonds dans Base peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment une expérience utilisateur fluide, un partenariat stratégique avec Coinbase et le lancement d'applications grand public populaires. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a explosé, passant de 68 324 à 1,6 million.
Arbitrum est en tête du classement en termes de TVL. Le lancement d'Arbitrum Stylus permet aux développeurs d'écrire des contrats intelligents en utilisant plusieurs langages conviviaux pour les développeurs.
La Superchaîne OP continue de croître fortement, avec un total de 56 chaînes basées sur OP-Stack d'ici la fin de l'année, représentant 43 % de toutes les chaînes L2/3, tandis que le volume des transactions de la Superchaîne représente plus de 56 % de l'ensemble du volume des transactions L2.
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)# 3.2 Re-staking
En 2024, le nombre d'Ethereum stakés montre une tendance à la hausse, atteignant un pic de 34,5 millions d'unités au 10 novembre 2024; en même temps, le rendement a chuté, tombant à 3 % d'ici la fin de l'année.
Le protocole de re-staking a attiré un volume total de valeur (TVL) important, bien que sa dynamique de croissance ait diminué au second semestre 2024, le TVL étant passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH à la fin de l'année.
La valeur totale des actifs verrouillés de Symbiotic ###TVL( a connu une forte augmentation, passant de 307 millions de dollars à 2,12 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 5 fois.
![De l'environnement macroéconomique aux secteurs verticaux, rétrospective complète du marché crypto pour la seconde moitié de 2024])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8737c161d79212d8a9315ff8e0a0386a.webp(
)# 3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
L'année 2025 sera l'une des plus importantes de l'histoire du développement d'Ethereum, car elle prévoit une mise à niveau majeure - Pectra. Cette mise à niveau devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2025. Voici quelques propositions clés d'EIP :
La feuille de route de développement à long terme d'Ethereum vise une mise à niveau majeure en 2029, introduisant des technologies clés telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance et la cryptographie post-quantique.
Ethereum est actuellement dans un état d'inflation nette. À l'avenir, il sera nécessaire d'ajuster la courbe d'émission des récompenses de staking tout en attirant des applications à fort volume de transactions sur sa plateforme.
Autres infrastructures
Ordonnanceur : Le concept de partage décentralisé des ordres vise à renforcer la résilience du réseau et à redistribuer la capture de valeur.
Disponibilité des données et blockchain modulaire : la piste de disponibilité des données est toujours dominée par les Blobs d'Ethereum, Celestia, Avail et EigenDA. La demande pour des solutions de disponibilité des données continue de croître.
Intentions et abstraction de la chaîne : la Coalition pour l'Abstraction de la Chaîne a été fondée l'année dernière, avec plus de 60 blockchains membres. Particle Network et Xion ont respectivement lancé des Comptes Universels et des Comptes Meta.
Agents AI et trading DeFi basé sur l'intention : avec l'amélioration des capacités de raisonnement des grands modèles de langage, ce domaine innove rapidement, apportant de nouvelles percées à l'expérience de trading DeFi.
![De l'environnement macroéconomique aux niches verticales, revue complète du marché des cryptomonnaies pour la seconde moitié de 2024]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b403864e1699d18dfb8e0b4d8cd1a77e.webp(
) 4. Solana
En 2024, le prix de Solana devrait augmenter d'environ 75 %, le ratio SOL/ETH passant de 0,04 à 0,06. Grâce à son architecture SVM unique, Solana offre des frais de transaction plus bas et un débit plus élevé. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars.
Les points d'attention de l'écosystème Solana en 2024 se concentrent principalement sur les domaines DePIN, meme, PayFi, etc.
DePIN
Des projets comme Helium et Render Network migrent vers le réseau Solana. io.net, en tant que l'un des projets de puissance de calcul les plus influents de 2024, a une valorisation entièrement diluée de plus de 4,8 milliards de dollars.
Mème
Pump.fun a connu un immense succès, plusieurs memecoins ont contribué à un volume de transactions considérable sur Solana. GMGN.ai offre plus de fonctionnalités directes, telles que le service de graphique de ligne de Pump.fun, le suivi d'adresse, etc.
PayFi
PayFi intègre l'efficacité programmable des paiements crypto, le faible frottement des prêts et des transactions DeFi, ainsi que les avantages uniques du Web3 en matière de combinaison. Solana Pay peut être utilisé comme option de plugin intégrée dans les magasins pris en charge par Shopify.
Aperçu de l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera encore les performances et la sécurité du réseau. Le plugin Solana offre une granularité plus élevée, une plus grande flexibilité et une programmabilité renforcée. À surveiller dans le futur :