L'écosystème Solana se développe rapidement, comment se portent les projets de Finance décentralisée ?
Le 22 décembre, le prix de Solana(SOL) a frôlé les 100 dollars, l'ensemble de l'écosystème montrant une forte dynamique grâce à DePIN et aux MEME pièces. Le volume de transactions sur l'échange décentralisé (DEX) sur Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des discussions sur "Solana va dépasser Ethereum".
En attendant, Ethereum fait face à diverses interrogations, en particulier les projets DeFi qui avaient mené le dernier bull market ne sont plus en vogue. Alors, à part les projets MEME et DePIN récemment en plein essor, comment se comportent les projets DeFi sur Solana ? Les projets établis ont-ils vraiment repris ? Voyons cela ensemble.
Staking liquide
Le staking liquide est un type de projet de croissance important dans l'écosystème Solana. Le staking lui-même verrouille des fonds, ce qui favorise une augmentation du prix de SOL, tandis que divers jetons de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. L'effet d'airdrop des nouveaux projets et les mesures d'incitation encouragent également une croissance continue des fonds participant au staking liquide.
Selon les statistiques de la plateforme de données, au 22 décembre, les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana avaient un TVL respectif de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien qu'un des projets ait un montant de staking en dollars qui ne représente que 57 % de son pic, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL ) a atteint un niveau record.
Un autre projet offre une infrastructure MEV en plus de la mise en jeu, ayant acquis une bonne base d'utilisateurs grâce à un airdrop supérieur aux attentes. Récemment, en commençant à inciter l'utilisation de son LST dans les projets de Finance décentralisée, le montant de mise en jeu dans ce projet a rapidement augmenté et atteint actuellement 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Les deux principaux projets du secteur DEX restent les deux plateformes existantes, sans qu'aucun nouveau projet particulièrement remarquable n'émerge. Ces deux projets ont développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante, mais leur statut a été inversé.
Pour un DEX, la liquidité et le volume des transactions sont les deux indicateurs les plus cruciaux. La liquidité d'un projet est passée d'un sommet de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars actuellement, soit seulement 5,1 % du sommet. La liquidité d'un autre projet est tombée de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % du sommet.
Récemment, il a beaucoup été question du fait que le volume des transactions DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum. Les données montrent que, que ce soit au cours des 24 dernières heures ou des 7 derniers jours, le volume des transactions de Solana est supérieur à celui d'Ethereum. Bien que certains remettent en question cela, arguant qu'il pourrait s'agir d'un double comptage du volume des transactions des agrégateurs de transactions, et que Solana dépendrait davantage des agrégateurs de transactions qu'Ethereum, selon les données de volume des transactions de chaque DEX, le volume total des principaux DEX de Solana le 21 décembre était de 1,55 milliard de dollars, ce qui est effectivement supérieur aux 1,18 milliard de dollars des principaux DEX d'Ethereum.
Il est à noter que le volume des transactions sur Ethereum est principalement concentré sur une plateforme ( avec 19,4 milliards de dollars ), suivie d'une autre plateforme avec 11,4 milliards de dollars (, tandis que le volume des transactions des autres plateformes ne dépasse généralement pas 20 millions de dollars.
Un autre indicateur récemment sous les projecteurs est le rapport volume des transactions DEX/TVL, qui peut refléter l'utilisation des fonds. Ce rapport pour les deux principaux DEX sur Solana est respectivement de 4,81 et 2,87, tandis que pour les principaux DEX sur Ethereum, il est respectivement de 0,26, 0,09 et 0,042. Cela indique qu'avec le même capital, le revenu généré par la liquidité fournie sur Solana est nettement supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de fonds vers l'écosystème Solana.
![La récupération de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets de Finance décentralisée ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-06f8269419ed64ce29e7101dc0bbba4d.webp(
Prêt décentralisé
Le secteur des prêts décentralisés connaît de grands changements, et parmi les protocoles de prêt qui avaient autrefois un volume de fonds élevé, un seul projet reste en tête, mais il a également été dépassé par de nouveaux entrants. Le TVL est crucial pour les protocoles de prêt, représentant le montant des fonds restants dans le protocole ) dépôts - emprunts (, un montant de fonds restant élevé signifie également beaucoup de dépôts.
La TVL d'un ancien protocole de prêt est passée de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars actuellement, soit 20,5 % de son niveau maximal. Ce projet a été durement touché en novembre 2022, la TVL ayant chuté de 90 % par rapport au début du mois, où elle était de 280 millions de dollars. D'autres anciens protocoles de prêt ont affiché des performances encore plus mauvaises, avec une baisse de la TVL encore plus importante.
Cette catégorie a également vu l'émergence d'un certain nombre de nouveaux concurrents. Les TVL de deux nouveaux projets ont atteint respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et leur croissance récente est rapide. Aucun d'eux n'a encore émis de jetons de gouvernance, mais ils ont mis en place un système de points, permettant aux utilisateurs d'acquérir des points par le biais de dépôts et d'emprunts. Avec l'impulsion de plusieurs airdrops récents de projets, des fonds continuent d'affluer, et divers LST peuvent également être soutenus sur ces plateformes.
Agrégateur de rendements
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été discrédité. Comme Solana ne nécessite pas de frais de transaction élevés comme Ethereum, investir via des agrégateurs de rendement permet de réinvestir automatiquement, évitant ainsi les frais de transaction pour les opérations individuelles.
La TVL du projet le plus célèbre de ce secteur est passée de 3,4 milliards de dollars à seulement 4,02 millions de dollars actuellement. Ce projet est généralement utilisé en association avec un autre projet, dont les développeurs se sont révélés être la même personne, et ce développeur a faussement créé plusieurs identités pour développer différents projets, augmentant artificiellement la TVL de Solana.
En plus de la simple fonction de minage agrégé, certains agrégateurs de rendement offrent également des fonctionnalités de prêt et de minage à effet de levier, mais en raison de la baisse des rendements miniers, ces projets n'ont pas bien performé. La TVL de deux projets représentatifs est passée de 430 millions de dollars et 1,07 milliard de dollars à respectivement 20,89 millions de dollars et 21,41 millions de dollars.
Contrats à terme perpétuels
Comparé aux divers projets de contrats à terme perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana ne se distingue pas particulièrement dans cette course.
Actuellement, le projet ayant une forte puissance intégrée dans ce domaine utilise un modèle de trading similaire à celui du carnet de commandes, avec un effet de levier pouvant atteindre 20 fois. Ce projet a atteint un nouveau record de TVL, s'élevant à 105 millions de dollars, et le volume des contrats à terme SOL au cours des 24 dernières heures s'est élevé à 43 millions de dollars. Ce projet propose également du trading au comptant avec effet de levier.
Un autre projet bien établi a vu sa TVL passer de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars. Il a été victime d'une attaque de hackers, et le hacker a ensuite été poursuivi et arrêté. Ce projet utilise principalement des modes de prêt et de trading sur marge, et a récemment ajouté le trading de contrats perpétuels, mais le volume de trading de contrats perpétuels SOL sur 24 heures n'est que de 520 000 dollars.
Ce secteur a également un concurrent qui adopte un modèle similaire à celui d'autres plateformes. Son plafond de financement est fixé à 23 millions de dollars, et le volume des transactions des contrats perpétuels SOL au cours des 24 dernières heures a atteint 101 millions de dollars, dépassant même les projets leaders mentionnés précédemment.
Stablecoin décentralisé
Solana n'a jamais eu de projets remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés.
Un projet qui avait levé des fonds avec une valorisation proche de 2 milliards de dollars, avait un TVL maximum de 42 millions de dollars, et est maintenant tombé à 11,19 millions de dollars. Ce projet utilisait initialement une méthode Delta neutre pour couvrir les garanties SOL, mais se tourne désormais vers l'émission de USDC 1:1.
Les deux autres projets de stablecoins utilisant le sur-collatéral pour le minting sont également en déclin. Leur TVL est passé de 476 millions de dollars et 39,83 millions de dollars à respectivement 8,61 millions de dollars et 8,06 millions de dollars.
Résumé
Le développement des différents projets DeFi sur Solana varie. Les projets de staking liquide ont conduit à la croissance du TVL de Solana, et divers LST peuvent également être utilisés dans d'autres projets pour obtenir des incitations. Bien que la liquidité des DEX soit bien inférieure à celle d'Ethereum, le volume des transactions dépasse parfois celui des DEX sur Ethereum, montrant une efficacité capitalistique extrêmement élevée des DEX sur Solana, ce qui pourrait attirer davantage de capitaux. De nouveaux projets dans le domaine du prêt décentralisé se distinguent, avec des attentes d'airdrops. Certains projets dans le domaine des contrats perpétuels sont en croissance. Cependant, il n'y a pas encore de projets remarquables dans le domaine des agrégateurs de rendement et des stablecoins.
![La résilience de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets de Finance décentralisée ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6d1d92970e41e8c44872f4027307852.webp(
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BlockchainTherapist
· 07-25 08:40
Pourquoi SOL est-il si puissant ?
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BearMarketBuilder
· 07-23 03:36
sol a encore mangé eth cette fois-ci
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ServantOfSatoshi
· 07-22 10:42
sol je suis vraiment impressionné
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AirdropDreamBreaker
· 07-22 10:28
Il faut encore maîtriser le point vital de l'ancien Suo.
Panorama de la Finance décentralisée de l'écosystème Solana : le liquid staking mène à la hausse, l'efficacité des DEX est incroyable.
L'écosystème Solana se développe rapidement, comment se portent les projets de Finance décentralisée ?
Le 22 décembre, le prix de Solana(SOL) a frôlé les 100 dollars, l'ensemble de l'écosystème montrant une forte dynamique grâce à DePIN et aux MEME pièces. Le volume de transactions sur l'échange décentralisé (DEX) sur Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des discussions sur "Solana va dépasser Ethereum".
En attendant, Ethereum fait face à diverses interrogations, en particulier les projets DeFi qui avaient mené le dernier bull market ne sont plus en vogue. Alors, à part les projets MEME et DePIN récemment en plein essor, comment se comportent les projets DeFi sur Solana ? Les projets établis ont-ils vraiment repris ? Voyons cela ensemble.
Staking liquide
Le staking liquide est un type de projet de croissance important dans l'écosystème Solana. Le staking lui-même verrouille des fonds, ce qui favorise une augmentation du prix de SOL, tandis que divers jetons de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. L'effet d'airdrop des nouveaux projets et les mesures d'incitation encouragent également une croissance continue des fonds participant au staking liquide.
Selon les statistiques de la plateforme de données, au 22 décembre, les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana avaient un TVL respectif de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien qu'un des projets ait un montant de staking en dollars qui ne représente que 57 % de son pic, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL ) a atteint un niveau record.
Un autre projet offre une infrastructure MEV en plus de la mise en jeu, ayant acquis une bonne base d'utilisateurs grâce à un airdrop supérieur aux attentes. Récemment, en commençant à inciter l'utilisation de son LST dans les projets de Finance décentralisée, le montant de mise en jeu dans ce projet a rapidement augmenté et atteint actuellement 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Les deux principaux projets du secteur DEX restent les deux plateformes existantes, sans qu'aucun nouveau projet particulièrement remarquable n'émerge. Ces deux projets ont développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante, mais leur statut a été inversé.
Pour un DEX, la liquidité et le volume des transactions sont les deux indicateurs les plus cruciaux. La liquidité d'un projet est passée d'un sommet de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars actuellement, soit seulement 5,1 % du sommet. La liquidité d'un autre projet est tombée de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % du sommet.
Récemment, il a beaucoup été question du fait que le volume des transactions DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum. Les données montrent que, que ce soit au cours des 24 dernières heures ou des 7 derniers jours, le volume des transactions de Solana est supérieur à celui d'Ethereum. Bien que certains remettent en question cela, arguant qu'il pourrait s'agir d'un double comptage du volume des transactions des agrégateurs de transactions, et que Solana dépendrait davantage des agrégateurs de transactions qu'Ethereum, selon les données de volume des transactions de chaque DEX, le volume total des principaux DEX de Solana le 21 décembre était de 1,55 milliard de dollars, ce qui est effectivement supérieur aux 1,18 milliard de dollars des principaux DEX d'Ethereum.
Il est à noter que le volume des transactions sur Ethereum est principalement concentré sur une plateforme ( avec 19,4 milliards de dollars ), suivie d'une autre plateforme avec 11,4 milliards de dollars (, tandis que le volume des transactions des autres plateformes ne dépasse généralement pas 20 millions de dollars.
Un autre indicateur récemment sous les projecteurs est le rapport volume des transactions DEX/TVL, qui peut refléter l'utilisation des fonds. Ce rapport pour les deux principaux DEX sur Solana est respectivement de 4,81 et 2,87, tandis que pour les principaux DEX sur Ethereum, il est respectivement de 0,26, 0,09 et 0,042. Cela indique qu'avec le même capital, le revenu généré par la liquidité fournie sur Solana est nettement supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de fonds vers l'écosystème Solana.
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Prêt décentralisé
Le secteur des prêts décentralisés connaît de grands changements, et parmi les protocoles de prêt qui avaient autrefois un volume de fonds élevé, un seul projet reste en tête, mais il a également été dépassé par de nouveaux entrants. Le TVL est crucial pour les protocoles de prêt, représentant le montant des fonds restants dans le protocole ) dépôts - emprunts (, un montant de fonds restant élevé signifie également beaucoup de dépôts.
La TVL d'un ancien protocole de prêt est passée de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars actuellement, soit 20,5 % de son niveau maximal. Ce projet a été durement touché en novembre 2022, la TVL ayant chuté de 90 % par rapport au début du mois, où elle était de 280 millions de dollars. D'autres anciens protocoles de prêt ont affiché des performances encore plus mauvaises, avec une baisse de la TVL encore plus importante.
Cette catégorie a également vu l'émergence d'un certain nombre de nouveaux concurrents. Les TVL de deux nouveaux projets ont atteint respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et leur croissance récente est rapide. Aucun d'eux n'a encore émis de jetons de gouvernance, mais ils ont mis en place un système de points, permettant aux utilisateurs d'acquérir des points par le biais de dépôts et d'emprunts. Avec l'impulsion de plusieurs airdrops récents de projets, des fonds continuent d'affluer, et divers LST peuvent également être soutenus sur ces plateformes.
Agrégateur de rendements
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été discrédité. Comme Solana ne nécessite pas de frais de transaction élevés comme Ethereum, investir via des agrégateurs de rendement permet de réinvestir automatiquement, évitant ainsi les frais de transaction pour les opérations individuelles.
La TVL du projet le plus célèbre de ce secteur est passée de 3,4 milliards de dollars à seulement 4,02 millions de dollars actuellement. Ce projet est généralement utilisé en association avec un autre projet, dont les développeurs se sont révélés être la même personne, et ce développeur a faussement créé plusieurs identités pour développer différents projets, augmentant artificiellement la TVL de Solana.
En plus de la simple fonction de minage agrégé, certains agrégateurs de rendement offrent également des fonctionnalités de prêt et de minage à effet de levier, mais en raison de la baisse des rendements miniers, ces projets n'ont pas bien performé. La TVL de deux projets représentatifs est passée de 430 millions de dollars et 1,07 milliard de dollars à respectivement 20,89 millions de dollars et 21,41 millions de dollars.
Contrats à terme perpétuels
Comparé aux divers projets de contrats à terme perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana ne se distingue pas particulièrement dans cette course.
Actuellement, le projet ayant une forte puissance intégrée dans ce domaine utilise un modèle de trading similaire à celui du carnet de commandes, avec un effet de levier pouvant atteindre 20 fois. Ce projet a atteint un nouveau record de TVL, s'élevant à 105 millions de dollars, et le volume des contrats à terme SOL au cours des 24 dernières heures s'est élevé à 43 millions de dollars. Ce projet propose également du trading au comptant avec effet de levier.
Un autre projet bien établi a vu sa TVL passer de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars. Il a été victime d'une attaque de hackers, et le hacker a ensuite été poursuivi et arrêté. Ce projet utilise principalement des modes de prêt et de trading sur marge, et a récemment ajouté le trading de contrats perpétuels, mais le volume de trading de contrats perpétuels SOL sur 24 heures n'est que de 520 000 dollars.
Ce secteur a également un concurrent qui adopte un modèle similaire à celui d'autres plateformes. Son plafond de financement est fixé à 23 millions de dollars, et le volume des transactions des contrats perpétuels SOL au cours des 24 dernières heures a atteint 101 millions de dollars, dépassant même les projets leaders mentionnés précédemment.
Stablecoin décentralisé
Solana n'a jamais eu de projets remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés.
Un projet qui avait levé des fonds avec une valorisation proche de 2 milliards de dollars, avait un TVL maximum de 42 millions de dollars, et est maintenant tombé à 11,19 millions de dollars. Ce projet utilisait initialement une méthode Delta neutre pour couvrir les garanties SOL, mais se tourne désormais vers l'émission de USDC 1:1.
Les deux autres projets de stablecoins utilisant le sur-collatéral pour le minting sont également en déclin. Leur TVL est passé de 476 millions de dollars et 39,83 millions de dollars à respectivement 8,61 millions de dollars et 8,06 millions de dollars.
Résumé
Le développement des différents projets DeFi sur Solana varie. Les projets de staking liquide ont conduit à la croissance du TVL de Solana, et divers LST peuvent également être utilisés dans d'autres projets pour obtenir des incitations. Bien que la liquidité des DEX soit bien inférieure à celle d'Ethereum, le volume des transactions dépasse parfois celui des DEX sur Ethereum, montrant une efficacité capitalistique extrêmement élevée des DEX sur Solana, ce qui pourrait attirer davantage de capitaux. De nouveaux projets dans le domaine du prêt décentralisé se distinguent, avec des attentes d'airdrops. Certains projets dans le domaine des contrats perpétuels sont en croissance. Cependant, il n'y a pas encore de projets remarquables dans le domaine des agrégateurs de rendement et des stablecoins.
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