Les investisseurs institutionnels sont optimistes quant au marché des cryptomonnaies : la réglementation et la conformité sont au cœur des préoccupations.

Les turbulences du marché des cryptomonnaies provoquées par l'affaire FTX ont conduit les investisseurs à perdre confiance en certaines plateformes d'échange centralisées, rendant leurs comportements d'investissement plus prudents. Cependant, certaines institutions ont un avis différent, considérant cela comme une bonne opportunité de réparation et de reconstruction. De nombreuses institutions restent non seulement actives, mais elles mettent également à niveau leurs infrastructures tout en réfléchissant au passé et en se préparant pour le prochain bull run.

L'enquête récemment publiée « Perspectives des actifs numériques des investisseurs institutionnels en 2022 » couvre 140 investisseurs institutionnels américains, avec des actifs gérés d'environ 2,6 billions de dollars. Cette enquête révèle la perception et l'attitude des institutions envers le secteur du chiffrement pendant le marché baissier.

Les résultats de l'enquête montrent :

1. Les investisseurs institutionnels ont augmenté leur allocation d'actifs cryptographiques pendant la période de morosité du marché, profitant de ce temps pour apprendre et intensifier leurs investissements.

2. La performance différenciée est la principale raison pour laquelle les investisseurs privilégient le domaine du chiffrement, de nombreuses institutions ayant déclaré qu'elles augmenteraient leurs investissements dans les technologies innovantes.

3. Malgré l'intensification de la volatilité du marché, les actifs numériques sont toujours considérés comme l'une des opportunités importantes pour générer des rendements excessifs.

4. La conformité devient le principal critère pour choisir des partenaires en cryptomonnaie, avec un consensus dans l'industrie selon lequel la transparence réglementaire est le moteur clé du développement futur.

Une question fascinante soulevée dans l'enquête concerne les principales préoccupations liées à l'investissement dans les actifs numériques. Les résultats montrent que l'incertitude réglementaire est la principale préoccupation des investisseurs, qui souhaitent ardemment un environnement réglementaire plus clair. Près de la moitié des investisseurs pensent que des événements tels que l'effondrement de Terra Luna et la faillite de 3AC devraient inciter les décideurs politiques à agir, afin de créer un environnement de concurrence équitable et de mettre en place les réglementations nécessaires. Plus d'un tiers des répondants estiment que ces événements rappellent aux entreprises la nécessité d'adopter de meilleures stratégies de gestion des risques.

Dans les échanges quotidiens, nous constatons que même certains participants institutionnels professionnels précoces présentent encore des lacunes en matière de sécurité des actifs, de gestion des risques, de conformité des affaires et de confiance sur la chaîne. C'est également l'une des raisons importantes pour lesquelles de nombreuses entreprises de chiffrement ont une durée de vie courte. Un incident de sécurité ou une course aux retraits peut rapidement conduire à la faillite de l'institution. Cependant, il existe également de nombreuses institutions excellentes dans le secteur qui réussissent à sortir indemnes de chaque événement de cygne noir.

Pour explorer ces questions, une certaine plateforme a invité plusieurs institutions de premier plan ayant traversé un cycle de marché complet à discuter des sujets suivants :

• Analyse de l'état actuel du marché et des tendances
• Stratégies des institutions et perspectives du marché face au resserrement de la liquidité
• Revue de l'événement FTX par les institutions et solutions proposées
• Défis de la gestion des fonds institutionnels, les obstacles à l'application pratique de la technologie MPC et les malentendus qui l'entourent.
• Équipe d'investissement DeFi sur les solutions et l'optimisation des risques en chaîne

Cette discussion vise à explorer en profondeur les confusions auxquelles les institutions sont actuellement confrontées, à partager des idées sur les perspectives futures et à fournir des idées et des expériences précieuses pour l'industrie.