Mecanismo de juego de precios: continuación del espíritu de descentralización de la cadena de bloques
Durante el desarrollo de la Cadena de bloques, el mecanismo de juego de precios de Descentralización ha sido un problema ignorado. En los últimos años, con el rápido desarrollo de DeFi, tanto los profesionales del sector como los externos han comenzado a tener un reconocimiento y exploración inicial sobre el mecanismo de precios en la cadena. Cómo generar variables de precios que se alineen mejor con la esencia de la Cadena de bloques es una dirección que merece una investigación más profunda.
Bitcoin, como el primer proyecto de cadena de bloques, creó el concepto de "cadena de bloques". La primera transacción extrabursátil de Bitcoin tuvo lugar en el estado de Florida, EE. UU., cuando un programador intercambió 10,000 BTC por dos cupones de pizza, lo que marcó el inicio del precio de Bitcoin, que era de 0.003 centavos.
El precio refleja el valor de una unidad de producto o servicio, determinado por la relación de oferta y demanda del mercado. El precio del Bitcoin en esta transacción es el equilibrio alcanzado entre las partes compradoras y vendedoras; aunque solo sea un pequeño mercado entre dos personas, carece de propiedades de equilibrio general, pero marca el surgimiento de las propiedades de transacción del Bitcoin como moneda.
La posterior aparición de los intercambios de criptomonedas trajo consigo una demanda de precios. La competencia entre mineros, creyentes, capitalistas, inversores comunes y operadores de futuros perfeccionó gradualmente las propiedades de equilibrio general de Bitcoin. Sin embargo, con el aumento del interés por Bitcoin y la entrada de las finanzas tradicionales, el problema de la falta de transparencia en los intercambios centralizados se ha vuelto cada vez más grave. Es difícil determinar si el precio actual mostrado por los intercambios centralizados es confiable. Especialmente en momentos de alta volatilidad, el volumen de transacciones que realmente se puede completar en la cadena a menudo difiere considerablemente de los datos mostrados por los intercambios.
Las unidades de cálculo de los intercambios centralizados y la interacción en la cadena son diferentes; los intercambios se miden en milisegundos, mientras que la cadena de bloques se mide en bloques. Esta diferencia provoca que las transferencias se completen en la cadena, pero el precio de la transacción es determinado por el intercambio centralizado, lo que crea una desconexión entre ambos. Nos resulta difícil evaluar con precisión la veracidad de los datos de precios de los intercambios, especialmente en el campo de las criptomonedas, que carece de una regulación efectiva.
La crisis financiera global de 2008 expuso la vulnerabilidad del sistema financiero tradicional, y la confianza y la seguridad se convirtieron en temas clave. Ese mismo año se publicó el libro blanco de Bitcoin, que propuso un concepto de protocolo que no se basa en la "confianza". La característica de "descentralización" de Bitcoin permitió la emisión y transferencia que no estaba bajo el control de ningún sujeto, lo cual era inimaginable en ese momento.
Para deconstruir el "sujeto de confianza", Bitcoin adoptó un mecanismo de confirmación de transmisión en toda la red; aunque la eficiencia es baja, logra una alta seguridad sin necesidad de confiar en terceros. Después de más de diez años de desarrollo, Bitcoin puede realizar fácilmente transferencias de valor de más de cien millones de dólares, siendo más eficiente que la transferencia de activos tradicionales.
El establecimiento de la confianza en los campos tradicionales requiere una acumulación prolongada y tiene un costo enorme. Pero incluso un banco como Lehman Brothers, que existió durante más de 150 años, puede colapsar, y la confianza puede desmoronarse en un instante. El protocolo de Bitcoin, que elimina factores centralizados, ofrece a la sociedad humana un nuevo mecanismo de confianza.
Para los activos criptográficos, el mecanismo de precios, es decir, el proceso de fijación de precios, depende de las partes que participan en el juego. ¿Puede este proceso de juego mercantil ser publicado en la cadena? ¿Puede generarse de manera descentralizada, como el proceso de transferencia? A medida que aumenta el grado de descentralización y el número de participantes, ¿aumentará su seguridad y capacidad de carga?
Las características programables de Ethereum ofrecen oportunidades para la innovación en DeFi. A medida que el volumen de fondos bloqueados en DeFi sigue aumentando, el problema de las variables de precios se vuelve cada vez más importante. Cuando los fondos soportados por DeFi alcancen escalas más altas, cómo garantizar la credibilidad del mecanismo de precios se convierte en clave.
Actualmente, los protocolos DeFi más populares en cuanto a la recopilación de precios, la mayoría optan por utilizar nodos de oráculo para alimentar precios o que el propio proyecto genere los precios. Este método se basa principalmente en conectar con la API de intercambios centralizados, subiendo los datos de precios o tomando el valor medio de múltiples nodos. Es evidente que la competencia de precios se lleva a cabo principalmente en intercambios centralizados, lo cual va en contra de la naturaleza de la cadena de bloques de descentralización y de la ausencia de confianza. Además, los oráculos actuales solo generan precios cuando se cumplen ciertos estándares de solicitud, careciendo de un flujo de información de precios continuo y estable, lo que no se ajusta a las características de un sistema de cadena de bloques en funcionamiento continuo.
El protocolo NEST elige continuar la ruta de descentralización de Bitcoin, generando información de precios de manera sincronizada en la cadena a través de un juego no cooperativo. NEST permite que cualquier persona pueda hacer ofertas y verificar sin permisos sobre los pares de intercambio ERC20/ETH habilitados. La identidad del ofertante no es importante, lo clave es que cualquier persona puede verificar el precio a través de arbitrajes. Los precios no arbitrados dentro de 25 bloques de Ethereum se consideran precios reales y se registran en el sistema. Esto es similar a que las transferencias de Bitcoin requieren la confirmación de toda la red; en NEST, cualquier persona puede verificar si existe espacio para arbitrajes en la oferta.
Cuantos más jugadores participen en el juego del protocolo NEST, más seguro será el sistema y mayor será la escala de fondos que podrá soportar. Esto es similar a Bitcoin, que logra la confianza a través de la verificación propia en lugar de confiar en un sujeto específico. NEST trasladará la competencia de precios de los intercambios centralizados al mundo en cadena, lo que será una guerra de desgaste de consenso. Mejorar el flujo de información de precios de los activos nativos en cadena es el primer paso para avanzar hacia los campos tradicionales.
"Descentralización" representa un avance civilizatorio, reflejando la capacidad creativa única de la inteligencia humana. La cadena de bloques, como una ciencia, necesita proponer hipótesis, inducir y verificar constantemente. El mecanismo de juego de precios continúa la tentativa del espíritu de descentralización de la cadena de bloques; aunque no se sabe si tendrá éxito, la dirección es correcta. Después de todo, en el campo de la cadena de bloques, aún hay pocos ejemplos de éxito. Necesitamos mantener una actitud abierta y exploratoria, y seguir impulsando el desarrollo de este campo innovador.
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Protocolo NEST: innovación descentralizada del mecanismo de juego de precios en la Cadena de bloques
Mecanismo de juego de precios: continuación del espíritu de descentralización de la cadena de bloques
Durante el desarrollo de la Cadena de bloques, el mecanismo de juego de precios de Descentralización ha sido un problema ignorado. En los últimos años, con el rápido desarrollo de DeFi, tanto los profesionales del sector como los externos han comenzado a tener un reconocimiento y exploración inicial sobre el mecanismo de precios en la cadena. Cómo generar variables de precios que se alineen mejor con la esencia de la Cadena de bloques es una dirección que merece una investigación más profunda.
Bitcoin, como el primer proyecto de cadena de bloques, creó el concepto de "cadena de bloques". La primera transacción extrabursátil de Bitcoin tuvo lugar en el estado de Florida, EE. UU., cuando un programador intercambió 10,000 BTC por dos cupones de pizza, lo que marcó el inicio del precio de Bitcoin, que era de 0.003 centavos.
El precio refleja el valor de una unidad de producto o servicio, determinado por la relación de oferta y demanda del mercado. El precio del Bitcoin en esta transacción es el equilibrio alcanzado entre las partes compradoras y vendedoras; aunque solo sea un pequeño mercado entre dos personas, carece de propiedades de equilibrio general, pero marca el surgimiento de las propiedades de transacción del Bitcoin como moneda.
La posterior aparición de los intercambios de criptomonedas trajo consigo una demanda de precios. La competencia entre mineros, creyentes, capitalistas, inversores comunes y operadores de futuros perfeccionó gradualmente las propiedades de equilibrio general de Bitcoin. Sin embargo, con el aumento del interés por Bitcoin y la entrada de las finanzas tradicionales, el problema de la falta de transparencia en los intercambios centralizados se ha vuelto cada vez más grave. Es difícil determinar si el precio actual mostrado por los intercambios centralizados es confiable. Especialmente en momentos de alta volatilidad, el volumen de transacciones que realmente se puede completar en la cadena a menudo difiere considerablemente de los datos mostrados por los intercambios.
Las unidades de cálculo de los intercambios centralizados y la interacción en la cadena son diferentes; los intercambios se miden en milisegundos, mientras que la cadena de bloques se mide en bloques. Esta diferencia provoca que las transferencias se completen en la cadena, pero el precio de la transacción es determinado por el intercambio centralizado, lo que crea una desconexión entre ambos. Nos resulta difícil evaluar con precisión la veracidad de los datos de precios de los intercambios, especialmente en el campo de las criptomonedas, que carece de una regulación efectiva.
La crisis financiera global de 2008 expuso la vulnerabilidad del sistema financiero tradicional, y la confianza y la seguridad se convirtieron en temas clave. Ese mismo año se publicó el libro blanco de Bitcoin, que propuso un concepto de protocolo que no se basa en la "confianza". La característica de "descentralización" de Bitcoin permitió la emisión y transferencia que no estaba bajo el control de ningún sujeto, lo cual era inimaginable en ese momento.
Para deconstruir el "sujeto de confianza", Bitcoin adoptó un mecanismo de confirmación de transmisión en toda la red; aunque la eficiencia es baja, logra una alta seguridad sin necesidad de confiar en terceros. Después de más de diez años de desarrollo, Bitcoin puede realizar fácilmente transferencias de valor de más de cien millones de dólares, siendo más eficiente que la transferencia de activos tradicionales.
El establecimiento de la confianza en los campos tradicionales requiere una acumulación prolongada y tiene un costo enorme. Pero incluso un banco como Lehman Brothers, que existió durante más de 150 años, puede colapsar, y la confianza puede desmoronarse en un instante. El protocolo de Bitcoin, que elimina factores centralizados, ofrece a la sociedad humana un nuevo mecanismo de confianza.
Para los activos criptográficos, el mecanismo de precios, es decir, el proceso de fijación de precios, depende de las partes que participan en el juego. ¿Puede este proceso de juego mercantil ser publicado en la cadena? ¿Puede generarse de manera descentralizada, como el proceso de transferencia? A medida que aumenta el grado de descentralización y el número de participantes, ¿aumentará su seguridad y capacidad de carga?
Las características programables de Ethereum ofrecen oportunidades para la innovación en DeFi. A medida que el volumen de fondos bloqueados en DeFi sigue aumentando, el problema de las variables de precios se vuelve cada vez más importante. Cuando los fondos soportados por DeFi alcancen escalas más altas, cómo garantizar la credibilidad del mecanismo de precios se convierte en clave.
Actualmente, los protocolos DeFi más populares en cuanto a la recopilación de precios, la mayoría optan por utilizar nodos de oráculo para alimentar precios o que el propio proyecto genere los precios. Este método se basa principalmente en conectar con la API de intercambios centralizados, subiendo los datos de precios o tomando el valor medio de múltiples nodos. Es evidente que la competencia de precios se lleva a cabo principalmente en intercambios centralizados, lo cual va en contra de la naturaleza de la cadena de bloques de descentralización y de la ausencia de confianza. Además, los oráculos actuales solo generan precios cuando se cumplen ciertos estándares de solicitud, careciendo de un flujo de información de precios continuo y estable, lo que no se ajusta a las características de un sistema de cadena de bloques en funcionamiento continuo.
El protocolo NEST elige continuar la ruta de descentralización de Bitcoin, generando información de precios de manera sincronizada en la cadena a través de un juego no cooperativo. NEST permite que cualquier persona pueda hacer ofertas y verificar sin permisos sobre los pares de intercambio ERC20/ETH habilitados. La identidad del ofertante no es importante, lo clave es que cualquier persona puede verificar el precio a través de arbitrajes. Los precios no arbitrados dentro de 25 bloques de Ethereum se consideran precios reales y se registran en el sistema. Esto es similar a que las transferencias de Bitcoin requieren la confirmación de toda la red; en NEST, cualquier persona puede verificar si existe espacio para arbitrajes en la oferta.
Cuantos más jugadores participen en el juego del protocolo NEST, más seguro será el sistema y mayor será la escala de fondos que podrá soportar. Esto es similar a Bitcoin, que logra la confianza a través de la verificación propia en lugar de confiar en un sujeto específico. NEST trasladará la competencia de precios de los intercambios centralizados al mundo en cadena, lo que será una guerra de desgaste de consenso. Mejorar el flujo de información de precios de los activos nativos en cadena es el primer paso para avanzar hacia los campos tradicionales.
"Descentralización" representa un avance civilizatorio, reflejando la capacidad creativa única de la inteligencia humana. La cadena de bloques, como una ciencia, necesita proponer hipótesis, inducir y verificar constantemente. El mecanismo de juego de precios continúa la tentativa del espíritu de descentralización de la cadena de bloques; aunque no se sabe si tendrá éxito, la dirección es correcta. Después de todo, en el campo de la cadena de bloques, aún hay pocos ejemplos de éxito. Necesitamos mantener una actitud abierta y exploratoria, y seguir impulsando el desarrollo de este campo innovador.