Revisión de la inversión en cadena de bloques de los gigantes en 2022: Escala de 1.000 millones de dólares, disposición de todo el ecosistema, optimismo para 2023
A través del frío invierno, la primavera aún merece ser esperada
El año 2022 marca el séptimo año de una empresa de inversión centrada en la inversión en blockchain y activos criptográficos. Actualmente, el tamaño de la gestión de activos de la empresa ha superado los 1,000 millones de dólares.
En 2022, la empresa continuó profundizando la disposición de inversiones globales, cubriendo todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Se centró en las áreas de infraestructura, protocolos, capas de datos, Web3, entre otras, al mismo tiempo que se posicionó en campos como la seguridad de datos, la custodia, DID, NFT, metaverso, GameFi y aplicaciones, adoptando una estrategia combinada de vertical y horizontal:
Verticalmente:
Profundizar en la comunidad tecnológica, captar oportunamente nuevas tendencias y direcciones tecnológicas.
Invertir impulsado por la investigación, profundizando en verticales como ZK, cross-chain, MPC, datos, juegos, etc.
Aspecto horizontal:
Establecer una colaboración profunda y a largo plazo con las principales fundaciones de cadenas públicas a través de hackatones, fondos ecológicos, subvenciones, etc.
Colaborar estrechamente con colegas de la industria a nivel mundial para compartir recursos de proyectos de alta calidad
Aprovechando el ecosistema de inversión (, más de 300 empresas invertidas ) proyectos recomendados, cubriendo completamente objetivos de alta calidad.
Características de la inversión
Despliegue temprano, minería precisa
Capturar altos retornos para los inversores gracias a una visión prospectiva de la industria.
De los proyectos invertidos, 68 son de la primera ronda de financiación.
Ayudar al proyecto a completar la planificación del desarrollo a largo plazo en las etapas iniciales.
Gestión integral post-inversión
Asegurar un crecimiento sólido para las empresas
Proporcionar servicios post-inversión completos y por etapas según la fase del proyecto
Ayudar a los proyectos a conectar recursos, reclutar talento, aumentar la visibilidad, al mismo tiempo que se supervisa el cumplimiento normativo.
En 2022, 93 empresas en las que se invirtió obtuvieron financiamiento adicional
Fondo de tercera fase completó la recaudación de fondos
Lanzamiento del tercer fondo en 2022
Se recaudaron casi 500 millones de dólares
Obtención del reconocimiento de inversores institucionales como fondos soberanos y grandes gigantes de Internet.
Licencia de cumplimiento aprobada en dos lugares
La mejora de la licencia número 9 de Hong Kong permitirá invertir al 100% en activos criptográficos en el futuro.
Licencia CMS de Singapur aprobada principialmente
Seleccionado en listas importantes de la industria
CB Insights "Los diez principales fondos de criptomonedas del mundo en el tercer trimestre de 2022"
Fintech News HK "Las diez principales instituciones de inversión en la industria de la tecnología financiera de Hong Kong en 2022"
Blockdata "Las diez principales instituciones de inversión en criptomonedas y blockchain de Asia"
La influencia de la industria se eleva nuevamente
Participar en eventos de la industria de primer nivel como Point Zero Forum, el Festival de Tecnología Financiera de Singapur y la Semana de Tecnología Financiera de Hong Kong
Organizar eventos de marca como Founders Day, Founders' Club, contribuir con perspectivas vanguardistas a la industria y construir una plataforma de comunicación abierta.
Revisión del equipo de gestión 2022 y perspectivas para 2023
Deng Chao ( Jefe de Singapur, Director Ejecutivo ):
"Desde nuestra fundación en 2018, nos hemos comprometido a ser un socio de confianza para instituciones e inversores profesionales, basándonos en un conocimiento de la industria de vanguardia y sólidos recursos ecológicos, ayudando a los inversores a captar oportunidades de alto crecimiento en la industria de blockchain y activos digitales.
Nosotros fuimos los primeros en solicitar licencias a los reguladores de Hong Kong y Singapur, y hemos establecido colaboraciones con los principales proveedores de servicios a nivel mundial. Actualmente, nuestra plataforma de gestión de activos abarca estrategias diversificadas como la inversión activa y el capital de riesgo, y tenemos el privilegio de gestionar activos de clientes que superan los 1,000 millones de dólares.
En los últimos cinco años, hemos sido testigos de innovaciones tecnológicas disruptivas en la industria de blockchain. Después de pasar por al menos tres ciclos, hemos desarrollado la capacidad de enfrentar la volatilidad del mercado. Siempre hemos promovido y enfatizado que, para la institucionalización de los activos digitales, lo más crucial es: cumplimiento regulatorio, operaciones estrictas y gestión de riesgos, proveedores de servicios a nivel institucional, transparencia de la información y un equipo de inversión y operaciones con experiencia.
Los eventos de Celcius y FTX que ocurrieron en la segunda mitad de 2022 son desalentadores y decepcionantes. Es evidente que estas empresas ignoraron los principios mencionados, destacando que algunos participantes de la industria aún carecen de conciencia sobre la conformidad.
En nuestra empresa, más de 30 expertos se centran en áreas como operaciones, finanzas, derecho, cumplimiento de riesgos, investigación tecnológica, gestión de activos líquidos y marketing, impulsando el desarrollo sólido de la empresa. Como una empresa de gestión de activos con licencia de la Comisión de Valores de Hong Kong en la categoría 9 y una empresa de gestión de fondos licenciada reconocida por la Autoridad Monetaria de Singapur, cumplimos estrictamente con los requisitos regulatorios, adoptando procesos de cumplimiento sólidos y gobernanza de ciberseguridad.
Contratamos auditores independientes ( para colaborar con Deloitte ) en la emisión de opiniones sobre los estados financieros, y confiamos en un custodio calificado regulado para resguardar los activos de los clientes. Los activos del fondo están completamente separados de los activos del custodio. Requerimos que el custodio proporcione un seguro, establezca administradores independientes para todos los fondos y realice revisiones KYC y AML antes de las inversiones. Además, nuestros fondos no prestan ni utilizan apalancamiento.
A pesar de que el evento de FTX exige que todos los participantes de la industria reflexionen, seguimos creyendo que la industria de las criptomonedas se dirige hacia la mainstream.
Para 2023, mantenemos la confianza. A pesar de la continua agitación, no se puede impedir el progreso y la evolución de la industria. Seguiremos invirtiendo de manera responsable, realizando una debida diligencia exhaustiva antes de invertir. También acompañaremos el crecimiento de nuestra cartera existente a través de una gestión proactiva continua y apoyo de recursos. Evaluaremos y ajustaremos la estructura del equipo para asegurar que tengamos los recursos y la experiencia necesarios para crear valor para las empresas en las que invertimos. Además, nos enfocaremos en los mercados emergentes, manteniendo contacto continuo con las principales comunidades de desarrolladores, participando activamente en actividades de la industria y colaborando con otras instituciones para establecer una reputación de marca entre el público objetivo.
James Boettcher(asesor senior):
"En 2022, la cantidad de comportamientos deshonestos hacia los inversores en la industria superó las expectativas. Sin embargo, el colapso de empresas como FTX, Voyager, TerraLuna y Celsius no afecta las ventajas fundamentales de la tecnología blockchain. Muchos expertos técnicos siguen creyendo que los libros mayores abiertos y distribuidos, junto con la computación sin permisos, resistente a la censura y de mínima confianza, están remodelando la economía global.
A largo plazo, el colapso de FTX debería acelerar la adopción masiva de las criptomonedas, introduciendo más regulación, lo cual es bien recibido por muchos defensores. Aunque la prosperidad irracional llevó al estallido de la burbuja de Internet, el protocolo TCP/IP y su pila tecnológica realmente transformaron la forma en que las empresas y los individuos se comunican, se entretienen y se educan. Esta innovación fue impulsada principalmente por capital de riesgo, y espero que el desarrollo innovador de Web3 también lo sea.
Actualmente, vemos un progreso significativo en la modularización de las finanzas abiertas o los protocolos financieros en áreas como moneda programable, comercio, préstamos, pagos móviles y propiedad fraccionada de activos reales. A continuación, se encuentran varios avances en el ámbito de Web3, que utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología blockchain, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas (dApps). Estas dApps pueden funcionar de forma independiente sin la necesidad de instituciones centralizadas, otorgando a los usuarios soberanía sobre sus datos personales, lo que les permite obtener parte del valor de esos datos.
Por ejemplo, empresas o grupos de renombre como los Golden State Warriors y Hermès utilizan NFT para la construcción de marca. Estos NFT pueden aplicarse en muchos escenarios, como pagar regalías a los autores originales al momento de la venta. Para finales de 2020, ya había 103 empresas y 45 proyectos de criptomonedas unicornios, así como 23 empresas cotizadas en bolsa, y esta tendencia apenas está comenzando.
Por lo tanto, aunque la industria aún se encuentra en una etapa temprana, Web3 y blockchain transformarán por completo los procesos tradicionales de otras industrias, creando enormes oportunidades de capital de riesgo a nivel mundial.
Arron Liu( Consultor Senior ):
"La atención de las personas hacia blockchain y web3 es similar a la especulación sobre nuevas tecnologías en el pasado; cambios y ajustes drásticos también ocurrirán en el nuevo ciclo.
Un nuevo ciclo generalmente pasa por tres etapas: entusiasmo, especulación y finalmente la fusión con la realidad. El proceso de comercialización de blockchain, Web3 y la tokenización no es una excepción. Lo que es especial en este momento es que este ciclo ha sido catalizado por el capital de bajo costo traído por más de una década de tasas de interés cercanas a cero, lo que también ha fomentado burbujas en varios sectores del mercado de capitales. La velocidad del desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de evaluación y supervisión de los reguladores, similar a las primeras etapas de desarrollo de productos derivados, productos estructurados y inversiones securitizadas. A pesar de haber experimentado eventos como el Lunes Negro ( de 1988 ), LTCM ( de 1997 ) y la crisis financiera global ( de 2008 ), los derivados han evolucionado hasta convertirse en una de las herramientas más importantes para la gestión de riesgos, la liquidez y el descubrimiento de precios. Por lo tanto, esta espada de doble filo que es la tecnología seguirá generando controversias.
La clave es que debemos evaluar 'si los resultados pueden demostrar la legitimidad de los medios'. Este es precisamente el punto que los reguladores deben equilibrar, no estrangular la innovación antes de tener la oportunidad de realizar una evaluación razonable. La industria ahora necesita una buena gobernanza de supervisión, y los reguladores pueden desempeñar un papel importante en garantizar la transparencia de la información sin comprometer la privacidad y aumentar los costos de innovación.
Yong Hak Huh(consultor senior):
"El evento emblemático de 2022 fue el colapso de proyectos y plataformas como FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra y Luna, lo que aceleró la llegada del 'invierno cripto'. Algunos forasteros pueden pensar que han presenciado el auge y la caída de la industria cripto. Pero hemos pasado por ciclos, por lo que entendemos que la primavera siempre llegará. Aunque estos eventos son una tragedia para los inversores afectados, a largo plazo pueden ser beneficiosos para el desarrollo de la industria, ya que la regulación y la seguridad financiera se convertirán en temas importantes.
La industria de las criptomonedas aún necesita esforzarse en términos de regulación y adopción para competir con el sistema bancario tradicional y convertirse en una clase de activos importante en las carteras institucionales. Las empresas de criptomonedas necesitan ganar la confianza de los inversores institucionales a través de los siguientes cuatro puntos:
Supervisión regulatoria y cumplimiento: Los inversores institucionales solo confiarán en criptomonedas y empresas que estén reguladas por normativas sólidas.
Sistema de crédito: Los inversores desean tener procedimientos adecuados de crédito y deuda para su protección. Las empresas de criptomonedas necesitan establecer procesos de cumplimiento para garantizar la gestión segura del capital delegado.
Visión a largo plazo: los inversores institucionales buscan establecer relaciones a largo plazo con empresas de confianza. Las empresas deben desarrollar una estrategia a largo plazo para garantizar el crecimiento sostenible del capital a largo plazo.
Operación transparente: los inversores institucionales necesitan recibir información operativa confiable de manera oportuna para tomar decisiones informadas.
A través del invierno frío, la primavera sigue siendo digna de esperar.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
0xInsomnia
· 08-08 20:34
¿Quién todavía cree en este tipo de posiciones en corto?
Ver originalesResponder0
rugpull_ptsd
· 08-08 08:04
Tsk tsk, gastar tanto dinero tiene que ser reírse hasta morir.
Ver originalesResponder0
MetaverseLandlady
· 08-06 20:39
¿Con esta cantidad de dinero se atreven a hablar de todo el ecosistema?
Ver originalesResponder0
CommunitySlacker
· 08-06 16:32
¿Quién de ustedes puede decirme cuándo va a subir este gamfi?
Ver originalesResponder0
ProveMyZK
· 08-06 12:10
Solo son jugadores de zk que recalientan el arroz... ¿Dónde se gastó el dinero?
Ver originalesResponder0
GasBandit
· 08-06 12:01
Otra vez perdí gas en el sueño...
Ver originalesResponder0
GamefiHarvester
· 08-06 11:53
Si aún quieres apalancarte en contra de la tendencia, mejor relájate un poco.
Revisión de la inversión en cadena de bloques de los gigantes en 2022: Escala de 1.000 millones de dólares, disposición de todo el ecosistema, optimismo para 2023
A través del frío invierno, la primavera aún merece ser esperada
El año 2022 marca el séptimo año de una empresa de inversión centrada en la inversión en blockchain y activos criptográficos. Actualmente, el tamaño de la gestión de activos de la empresa ha superado los 1,000 millones de dólares.
En 2022, la empresa continuó profundizando la disposición de inversiones globales, cubriendo todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Se centró en las áreas de infraestructura, protocolos, capas de datos, Web3, entre otras, al mismo tiempo que se posicionó en campos como la seguridad de datos, la custodia, DID, NFT, metaverso, GameFi y aplicaciones, adoptando una estrategia combinada de vertical y horizontal:
Verticalmente:
Aspecto horizontal:
Características de la inversión
Despliegue temprano, minería precisa
Gestión integral post-inversión
Fondo de tercera fase completó la recaudación de fondos
Licencia de cumplimiento aprobada en dos lugares
Seleccionado en listas importantes de la industria
La influencia de la industria se eleva nuevamente
Revisión del equipo de gestión 2022 y perspectivas para 2023
Deng Chao ( Jefe de Singapur, Director Ejecutivo ):
"Desde nuestra fundación en 2018, nos hemos comprometido a ser un socio de confianza para instituciones e inversores profesionales, basándonos en un conocimiento de la industria de vanguardia y sólidos recursos ecológicos, ayudando a los inversores a captar oportunidades de alto crecimiento en la industria de blockchain y activos digitales.
Nosotros fuimos los primeros en solicitar licencias a los reguladores de Hong Kong y Singapur, y hemos establecido colaboraciones con los principales proveedores de servicios a nivel mundial. Actualmente, nuestra plataforma de gestión de activos abarca estrategias diversificadas como la inversión activa y el capital de riesgo, y tenemos el privilegio de gestionar activos de clientes que superan los 1,000 millones de dólares.
En los últimos cinco años, hemos sido testigos de innovaciones tecnológicas disruptivas en la industria de blockchain. Después de pasar por al menos tres ciclos, hemos desarrollado la capacidad de enfrentar la volatilidad del mercado. Siempre hemos promovido y enfatizado que, para la institucionalización de los activos digitales, lo más crucial es: cumplimiento regulatorio, operaciones estrictas y gestión de riesgos, proveedores de servicios a nivel institucional, transparencia de la información y un equipo de inversión y operaciones con experiencia.
Los eventos de Celcius y FTX que ocurrieron en la segunda mitad de 2022 son desalentadores y decepcionantes. Es evidente que estas empresas ignoraron los principios mencionados, destacando que algunos participantes de la industria aún carecen de conciencia sobre la conformidad.
En nuestra empresa, más de 30 expertos se centran en áreas como operaciones, finanzas, derecho, cumplimiento de riesgos, investigación tecnológica, gestión de activos líquidos y marketing, impulsando el desarrollo sólido de la empresa. Como una empresa de gestión de activos con licencia de la Comisión de Valores de Hong Kong en la categoría 9 y una empresa de gestión de fondos licenciada reconocida por la Autoridad Monetaria de Singapur, cumplimos estrictamente con los requisitos regulatorios, adoptando procesos de cumplimiento sólidos y gobernanza de ciberseguridad.
Contratamos auditores independientes ( para colaborar con Deloitte ) en la emisión de opiniones sobre los estados financieros, y confiamos en un custodio calificado regulado para resguardar los activos de los clientes. Los activos del fondo están completamente separados de los activos del custodio. Requerimos que el custodio proporcione un seguro, establezca administradores independientes para todos los fondos y realice revisiones KYC y AML antes de las inversiones. Además, nuestros fondos no prestan ni utilizan apalancamiento.
A pesar de que el evento de FTX exige que todos los participantes de la industria reflexionen, seguimos creyendo que la industria de las criptomonedas se dirige hacia la mainstream.
Para 2023, mantenemos la confianza. A pesar de la continua agitación, no se puede impedir el progreso y la evolución de la industria. Seguiremos invirtiendo de manera responsable, realizando una debida diligencia exhaustiva antes de invertir. También acompañaremos el crecimiento de nuestra cartera existente a través de una gestión proactiva continua y apoyo de recursos. Evaluaremos y ajustaremos la estructura del equipo para asegurar que tengamos los recursos y la experiencia necesarios para crear valor para las empresas en las que invertimos. Además, nos enfocaremos en los mercados emergentes, manteniendo contacto continuo con las principales comunidades de desarrolladores, participando activamente en actividades de la industria y colaborando con otras instituciones para establecer una reputación de marca entre el público objetivo.
James Boettcher(asesor senior):
"En 2022, la cantidad de comportamientos deshonestos hacia los inversores en la industria superó las expectativas. Sin embargo, el colapso de empresas como FTX, Voyager, TerraLuna y Celsius no afecta las ventajas fundamentales de la tecnología blockchain. Muchos expertos técnicos siguen creyendo que los libros mayores abiertos y distribuidos, junto con la computación sin permisos, resistente a la censura y de mínima confianza, están remodelando la economía global.
A largo plazo, el colapso de FTX debería acelerar la adopción masiva de las criptomonedas, introduciendo más regulación, lo cual es bien recibido por muchos defensores. Aunque la prosperidad irracional llevó al estallido de la burbuja de Internet, el protocolo TCP/IP y su pila tecnológica realmente transformaron la forma en que las empresas y los individuos se comunican, se entretienen y se educan. Esta innovación fue impulsada principalmente por capital de riesgo, y espero que el desarrollo innovador de Web3 también lo sea.
Actualmente, vemos un progreso significativo en la modularización de las finanzas abiertas o los protocolos financieros en áreas como moneda programable, comercio, préstamos, pagos móviles y propiedad fraccionada de activos reales. A continuación, se encuentran varios avances en el ámbito de Web3, que utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología blockchain, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas (dApps). Estas dApps pueden funcionar de forma independiente sin la necesidad de instituciones centralizadas, otorgando a los usuarios soberanía sobre sus datos personales, lo que les permite obtener parte del valor de esos datos.
Por ejemplo, empresas o grupos de renombre como los Golden State Warriors y Hermès utilizan NFT para la construcción de marca. Estos NFT pueden aplicarse en muchos escenarios, como pagar regalías a los autores originales al momento de la venta. Para finales de 2020, ya había 103 empresas y 45 proyectos de criptomonedas unicornios, así como 23 empresas cotizadas en bolsa, y esta tendencia apenas está comenzando.
Por lo tanto, aunque la industria aún se encuentra en una etapa temprana, Web3 y blockchain transformarán por completo los procesos tradicionales de otras industrias, creando enormes oportunidades de capital de riesgo a nivel mundial.
Arron Liu( Consultor Senior ):
"La atención de las personas hacia blockchain y web3 es similar a la especulación sobre nuevas tecnologías en el pasado; cambios y ajustes drásticos también ocurrirán en el nuevo ciclo.
Un nuevo ciclo generalmente pasa por tres etapas: entusiasmo, especulación y finalmente la fusión con la realidad. El proceso de comercialización de blockchain, Web3 y la tokenización no es una excepción. Lo que es especial en este momento es que este ciclo ha sido catalizado por el capital de bajo costo traído por más de una década de tasas de interés cercanas a cero, lo que también ha fomentado burbujas en varios sectores del mercado de capitales. La velocidad del desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de evaluación y supervisión de los reguladores, similar a las primeras etapas de desarrollo de productos derivados, productos estructurados y inversiones securitizadas. A pesar de haber experimentado eventos como el Lunes Negro ( de 1988 ), LTCM ( de 1997 ) y la crisis financiera global ( de 2008 ), los derivados han evolucionado hasta convertirse en una de las herramientas más importantes para la gestión de riesgos, la liquidez y el descubrimiento de precios. Por lo tanto, esta espada de doble filo que es la tecnología seguirá generando controversias.
La clave es que debemos evaluar 'si los resultados pueden demostrar la legitimidad de los medios'. Este es precisamente el punto que los reguladores deben equilibrar, no estrangular la innovación antes de tener la oportunidad de realizar una evaluación razonable. La industria ahora necesita una buena gobernanza de supervisión, y los reguladores pueden desempeñar un papel importante en garantizar la transparencia de la información sin comprometer la privacidad y aumentar los costos de innovación.
Yong Hak Huh(consultor senior):
"El evento emblemático de 2022 fue el colapso de proyectos y plataformas como FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra y Luna, lo que aceleró la llegada del 'invierno cripto'. Algunos forasteros pueden pensar que han presenciado el auge y la caída de la industria cripto. Pero hemos pasado por ciclos, por lo que entendemos que la primavera siempre llegará. Aunque estos eventos son una tragedia para los inversores afectados, a largo plazo pueden ser beneficiosos para el desarrollo de la industria, ya que la regulación y la seguridad financiera se convertirán en temas importantes.
La industria de las criptomonedas aún necesita esforzarse en términos de regulación y adopción para competir con el sistema bancario tradicional y convertirse en una clase de activos importante en las carteras institucionales. Las empresas de criptomonedas necesitan ganar la confianza de los inversores institucionales a través de los siguientes cuatro puntos:
Supervisión regulatoria y cumplimiento: Los inversores institucionales solo confiarán en criptomonedas y empresas que estén reguladas por normativas sólidas.
Sistema de crédito: Los inversores desean tener procedimientos adecuados de crédito y deuda para su protección. Las empresas de criptomonedas necesitan establecer procesos de cumplimiento para garantizar la gestión segura del capital delegado.
Visión a largo plazo: los inversores institucionales buscan establecer relaciones a largo plazo con empresas de confianza. Las empresas deben desarrollar una estrategia a largo plazo para garantizar el crecimiento sostenible del capital a largo plazo.
Operación transparente: los inversores institucionales necesitan recibir información operativa confiable de manera oportuna para tomar decisiones informadas.
A través del invierno frío, la primavera sigue siendo digna de esperar.